陆天羽带着宋青、常鸿民见到老徐，老徐带他们到码头乘船离开武汉。特派员伊藤裕子伤势严重，半边脸毁容，半边身体大面积受伤。常鸿民和小分队坐船准备离开，老徐告诉常鸿民罗山县的联络地点和联络暗号。进入罗山县，宋青和陆天羽前去接头，常鸿民等人先行落脚。宋青陆天羽在罗山县城东边福济堂的药材铺子成功找到联络人罗青，罗青带着信阳站站长林华来见宋青。宋青请林华帮忙弄几张去南阳的火车票，林华说明当前信阳的局势，并告诉常鸿民。目前能帮助他们离开信阳，前往南阳的只有靠远东商行的柳乐山。但柳乐山是为日本人工作，组织上有意要除掉柳乐山，柳晴自告奋勇前去找柳乐山。
雷胜志推断共产党小分队逃往信阳，伊藤裕子下命令让雷胜志即刻前往抓捕，除长谷建勇外击毙所有人。林华带着宋青和小分队混过日军守卫，来到柳乐山在信仰的一个住处。林华打算将小分队装扮成远东商行的挑夫，跟随货物一同上从信阳开往南阳的火车。柳乐山到戏院听评书，柳晴出现劝说柳乐山不要再为日本人做事。宋青发现柳晴私自见柳乐山，发觉不对劲。常鸿民和宋青商量让柳晴在离开信阳之前回家一趟。柳晴回忆起小时候父母双亡，柳乐山照顾她的情景，将她从病魔身边救了回来。柳晴继续劝说柳乐山，并表明自己共产党的身份，柳乐山气急败坏。
柳晴回到柳乐山家，柳夫人与柳晴的堂嫂杨兰心准备家宴热情欢迎。柳乐山和柳乐坤带柳晴到祠堂祭奠父母，柳乐山劝说柳晴放弃革命回到家中。柳晴说出自己的抱负，柳乐山坚持要保护住柳家家业。柳晴挑明共产党此次来信阳，就是为了杀掉常年给河南一带日军供给的柳乐山。柳家护卫抓住跟过来的宋青，柳乐山让柳乐坤看住柳晴。柳乐山独自见了宋青，宋青劝说柳乐山尽早回头，柳乐山内心动摇，宋青离开。柳乐坤追问刺杀柳乐山的详情，柳晴闭口不语。柳晴打听柳乐山将都送到哪里去了，柳乐山告诉柳晴，堂哥到北平实际是为柳家转移部分家产。柳乐山成全柳晴，放他们离开。宋小虎、王琼花等知道柳乐山是柳晴大伯的事情，常鸿民等劝说林华放弃刺杀柳乐山的行动计划。
雷胜志告诉高桥大佐，之前送往广州的细菌样本和卷宗是假的，要立刻抓到共产党小分队。雷胜志建议用家的情报稳住小分队，高桥放出信阳有细菌武器的消息。共产党报务员截获电文有一批细菌武器进入信阳，准备经信阳送往延安。首长要求他们立即联系信阳交通站，找到细菌武器并销毁。林华带领小分队乔装成挑夫混在搬运货物的人中，常鸿民和小分队决定留下来，先帮助林华完成任务再离开。柳乐山和柳乐坤谈心，说出自己内心的真正想法。林华打听出明天有一批恒兴商行的货不在计划中很可疑，但是想要去截获难度很大。小分队要派人前往批恒兴商行调查。
陆天羽想出办法，打算请林站长准备一批货物，以做生意为名混上火车，再想办法截取恒兴商行的货物。郑风向雷胜志报告，常鸿民等人已经上当留在信阳。宋小虎要冒充常鸿民前去执行截获货物的任务，结果落入敌人圈套。去不去营救宋小虎使得小分队内意见不统一。宋小虎被带到雷胜志面前，雷胜志要将宋小虎脱光挂在城楼上，来引诱常鸿民落网。陆天羽从林站长口中得知整个细菌武器的事情都是幌子，只为引诱小分队上当。宋青、常鸿民为宋小虎的事情难过无助。柳乐坤告诉柳乐山现在全城都在搜捕柳晴。陆天羽从林站长那里得知，现在全城都在搜捕小分队成员。柳晴回家找柳乐山，告诉柳乐山需要7张信阳前往南阳的火车票，柳乐山答应帮忙，叮嘱柳晴万事小心。可是对此柳乐坤却是心情复杂。小分队收拾东西赶往火车站，林站长为小分队打掩护。柳乐坤向井上中尉和雷胜志告密，柳家私自放走共产党。井上中尉和雷胜志到柳家搜查盘问，柳夫人一边请下人通知明扬快想办法，一边解散家中佣人。柳乐山跟高桥大佐谈判无果。宋青让大家分头买去重阳店的火车票。雷胜志带柳乐坤看望柳乐山，柳乐坤劝说柳乐山替柳家考虑，柳乐山痛心疾首。雷胜志带柳乐坤和柳乐山前往南阳。宋青小分队入住酒店，林站长来电话告知小分队柳乐山被押往南阳很可能是圈套，让他们不要擅自采取行动，等待他来营救柳乐山。
