高扬背弃了与赵天龙的约定，暗地里瞒着陆玫等人，组织军统特工前去刺杀王貌霖，最终任务失败，导致自己同志白白牺牲。高扬只身一人逃回军统联络站，不料联络站早已被76号特务一锅端，并布下陷阱守株待兔，高扬一场狼狈拼杀，身负重伤，危急时刻陆玫赶到相救。
另一方面赵非得知王貌霖铁了心要投靠日本人，痛哭一场，赵天龙陪伤心的儿子一醉方休，赵非最后下定决心不再姑息自己的三叔公。
一个月后，伤愈的高扬查明了之前导致军统联络站泄露的正是先前被佐田抓获的同志老郑，高扬之身前去给了昔日的战友一个体面的自了机会。此时王克敏特使即将赶到上海与王貌霖接洽。经历了上一次冯绍仪被杀事件后，梅机关与76号更加加大了对王貌霖的保护，唯一的刺杀可能只有依赖朱美云的远距离狙击刺杀。可是同为神枪手的梅机关佐田早已将王貌霖住所周边的可能狙击点严密布控。陆玫小队又一次陷入僵局……
陆玫小分队巧用调虎离山之计，假意放弃王貌霖而将目标转为即将在码头上岸的王克敏特使。渡边得到消息仓促之下带领人手火速赶往码头。中途汽车上的渡边思索再三，识破了小分队的计策，急忙带人折回。可是为时已晚，此时高扬陆玫等人已经杀进王貌霖居所，王貌霖狗急跳墙负隅顽抗竟欲挟制赵非换取脱身，危急时刻远处朱美云扣动扳机，子弹穿过了王貌霖的头颅。
抗日战争进行到相持阶段，前线爱国将士奋勇杀敌，却还要面临药品物资困乏的困境。广大爱国志士纷纷冒着危险向前线偷运药品。渡边通过多种手腕在上海租界大肆破坏药品运输。
中共游击队特派员杨瑞秘密前往上海与陆玫接头为的是恢复药品供应线路。得知我方药品线路联络人已被日军抓往苏州地区集中营，陆玫等人故意自投罗网前去营救，高扬等人在外接应。集中营里，陆玫在同样被抓来的上海百乐门舞女陈晓蓉帮助下带着所有妇女共同逃跑，关键时刻联络员的贴身丫鬟小哑巴不小心跌倒暴漏目标，导致联络员牺牲，陆玫等人无奈只能选择撤离……
