抗联独立营的字迹出现在肇州城里，江雪原联系上失散的褚长德，褚长德见他活着感到意外，江雪原跟着褚长德来到他的住所，他打算住下来，褚长德不想再跟着他干，江雪原让他帮忙搞一部电台，褚长德思虑之后让他留下来。
江雪原见褚长德迟迟还回就出门寻找，他不慎中了圈套。肇州北门分戒所的警察跑光了，鬼谷一郎知道后十分生气。黑风岭的土匪收到日本军车路过的消息，他们准备劫货杀人。江雪原在赌场找到褚长德，两人约定赌注，褚长德押上了自己的命。
褚长德最终输给江雪原，他心服口服，江雪原准备对日本电报局下手，他的新任务就是开辟新的战场，江雪原要整一部电报机和上级取得联系。黑风岭的田广义准备去寻找抗联独立营的行踪，二当家火凤凰留在山上。
鬼谷一郎对抗联独立营有些担心，虽然已经加强了城防。江雪原将剩下的钱交给叶殿臣，他替褚长德还了赌账。董连生在房间里安慰妻子赵玉娥，她已有孕在身。江雪原找董连生商量行动之事，关奎还很年轻，江雪原让董连生继续关照关奎。
田广义带人来到董连生的棺材铺，他向中他打听起抗联独立营的消息。江雪原换上日军服装后带着关奎进入日本电报局。
董连山将江雪原的情况告诉田广义，田广义指责董连山不顾兄弟之情，他不能眼看着江雪原等人处于危险之中，田广义带人去接应江雪原。江雪原在电报局看到日军加强了戒备，等上楼后被盘查证件，江雪原用枪挟持一名日本军官，他的身份很快被识破。
江雪原和关奎被日军围困在电报局里，进入发报室后他们成功地挟持一名日军发报员和一个电台，褚长德在窗外接应他们，等日军到时他们已经赶着马车离开。褚长德赶着马车冲出城去，江雪原排斥他们撤退，见他们安全后江雪原骑马奔出城外。田小凤带土匪埋伏起来，他们打算袭击路过的日军车辆。
小岛因失职被鬼谷一郎指责，江雪原劫持的发报员在马车上被打死，他们只能先保护好发报机。路过黑风岭的日军车辆被土匪袭击，土匪打扫战场时被赶到的日军袭击，他们只好边打边撤退。田广义掩护老嘎达等人离开，还交待他们去找抗联独立营，但田广义死在日军枪下。
鬼谷一郎对于运输物资的失利降罪到小岛身上，他计划用土匪头子的尸首来引诱土匪们自投罗网。江雪原在途中救了老嘎达等人，老嘎达醒来后听他们说起独立营。田广义的尸首被日军吊起来示众，江雪原躲在人群中看到。
田广义的牺牲让董连生很意外，褚长德回家收拾东西，董连生已将家里情况安顿妥当。赵玉娥在门前捡她掉在地上的大洋时被日军一枪打中腹部，日军赶到后又在她的肚子上捅了多下，董连长赶回后趴在地上痛哭起来。日军在肇州全城展开盘查，没良民证的人都被抓起来。
