张友富等人被日本人看押，小岛向鬼谷一郎建议杀了他们，鬼谷一郎没有继续追究，他放了被关押的伪军，张友富官复原职，众人意外万分。鬼谷一郎再次看到江雪原扔出的飞镖，原本想用死人当诱饵的计划失败了。
鬼谷一郎怀疑肇州城中有抗联据点，日军开始全力搜捕，城中百姓再次遭殃，路上跑的行人被枪打死，孙智平在街上遇上叶小琴，二东及时带他们到安全地方，这才安然无恙地回到家中。肇州戏楼停演，要等日军司令部的许可才能开放。
肇州全城戒严，筱玉花表演结束想回家时被门口日军拦住，鬼谷一郎正好开车路过，筱玉花拒绝了他的请求后径直回家。日军情报部门收到异常电台的发报情况，没搜到具体地方就没了信号。
日军报务长用声音推断对方用的自己生产的发报机，也怀疑自己身边潜伏的敌人是重庆方面派来的。江雪原准备对付肇州的日军，首要任务是保护好自己，江雪原想炸毁日军肇州城中的军火库。牛胜利对筱玉花十分关心，他还亲手烤了地瓜给她。
江雪原看出牛胜利的心思，小岛提醒钱翻译不要多管超出自己职责范围内的事情，钱翻译对发报以兴趣让他起疑，鬼谷一郎让钱翻译去找筱玉花，筱玉花不想去见鬼谷一郎。日军军火库的防守十分严密，江雪原提出行动方案，他们要想办法弄一张军火库通行证。
江雪原带人来到钱翻译的住处，钱翻译只能按他的话去办，江雪原需要军火提货单和军之库的地图，他给钱翻译三天时间。江雪原命人在小西岗集合，战斗结束后计划撤向榆树沟。关奎按江雪原的想法来到黑风岭，他想让土匪们假装攻打肇州城，由关奎指挥他们统一行动。
鬼谷一郎的五十寿诞在肇州城举办，参加生日晚宴的都是城中有头有脸的人，筱玉花被请去唱戏。关奎收到信号弹的信号后率人向肇州城发起攻击，枪声惊动了城中日军，江雪原带人来到军火库前，他拿出提货清单，卫兵有些疑问，江雪原训斥他们后进入弹药库。
关奎见时机成熟后率众人撤退，鬼谷一郎收到抗联进攻肇州的消息后马上带人赶过去。江雪原将日军仓库中的发电机搬走，装好一些弹药后开车离开，在走之前点燃导火索。鬼谷一郎赶到城门前时听到爆炸声，日军弹药库被成功炸毁，江雪原等人全身而退。江雪原来到黑风岭对他们的帮忙表示感谢，张国才有些闷闷不乐，还对江雪原有些不满。
江雪原请求黑风岭的土匪加入独立营，他们高呼愿意。鬼谷一郎因失职而自责，他请小岛屿做介错，没想到会败在江雪原手上，他想以死谢罪时被小岛劝阻，小岛提出将责任推在独立营身上，鬼谷一郎不想欺瞒，但为了活下去便采用了小岛的建议，写报告的任务交给小岛。日军三名要员即将到达肇州，鬼谷一郎命小岛做好安保工作。
钱翻译回家时看到江雪原坐在沙发上，他十分惊慌，江雪原拿出军火提领单和地图来要挟钱翻译，钱翻译诚惶诚恐，他想拿回图纸，钱翻译将关东军总部派出要员的情况讲出来，江雪原让他继续打听。江雪原派关奎去黑风岭，土匪为增援力量。
