五百年前，被六耳猕猴伤透了心的春三十娘和白晶晶来到花果山，拜入紫霞仙子门下，成为她的弟子。青霞时不时现身，春三十娘和白晶晶小心应付。
摆脱了春三十娘和白晶晶的六耳猕猴，如释重负，来到街市之中，蹭吃蹭喝，还不给钱。自从上次遇见了六耳猕猴，已经过去了好几天，唐僧还在蟾蜍谷耐心地等待他，希望他能早点儿回来。
蟾蜍精听了几日唐僧念经，被彻底感化，所以主动提出帮唐僧找六耳猕猴。蟾蜍精刚到街市，就碰见了正在调戏别人的六耳猕猴。
六耳猕猴见到化成人形的蟾蜍精十分貌美，也想要调戏她，反中了蟾蜍精的“十香软骨散”，被抓到唐僧面前。
六耳猕猴被蟾蜍精抓回来之后，只能继续冒充孙悟空跟随唐僧去取经。久别之后，唐僧再度开启“话痨模式”，一路上说个不停，六耳猕猴简直要崩溃。
五百年后，菩提老祖受观音菩萨之命，来到五岳山，可刚到五岳山就被朱八、刘沙抓住盘问，强行搜身，菩提老祖不配合，被狂揍了一顿，吓得菩提老祖赶紧逃跑。
在山下，菩提老祖遇见了逃难的村民，从村民的口中得知了春三十娘和白晶晶也在五岳山上的消息。
