五百年前，沙僧和猫妖被村民赶出村子之后，前途渺茫，不知道该去哪里。此时玉帝从天而降，说要给沙僧指条明路，让沙僧护送唐僧西天取经。玉帝还答应事成之后，沙僧的前途比之前会好得多，还对沙僧说，他应该换个造型，适应凡间的生活。
至尊宝和半妖被乾坤锁锁在一起，于是跟半妖商量，想要等一会儿青霞现身之后，说服青霞帮半妖先解开，这样半妖也能帮他解开。青霞现身之后，至尊宝说服青霞帮他解开，说自己可以帮助青霞抓到紫霞。
紫霞现身之后，至尊宝又告诉紫霞，青霞刚才来过，还向紫霞讨了一个铃铛，说可以帮助发现半妖。 树林之中，猪八戒偷看正在水中洗澡的美女，却被沙僧看见。两人不打不相识，互相诉苦，突然发现对方的任务跟自己一样。
两人相约结伴而行，前去寻找取经人。 至尊宝劝说半妖跟自己配合演戏，装作是紫霞，可却被青霞识破。青霞以为是紫霞指使至尊宝来杀自己，至尊宝赶紧附和说就是紫霞派他来的。
至尊宝想让青霞放过半妖，可青霞灵机一动，准备附体半妖，和紫霞做个了断。
