鉴真师徒被迫返回扬州崇福寺，随行众僧各回本寺。鉴真得知是灵佑串联众寺三纲申告官府，心中无限凄凉。采访使担心慕名而来拜见鉴真的信众再生是非，密谋将鉴真转移到大明寺软禁。
灵佑得知后追悔莫及，每晚到大明寺中向鉴真请罪。全寺僧众和崇福寺三纲恳请鉴真原谅灵佑，而此时令鉴真心中真正牵挂的却是去福州买船至今未归的法进。
法进自福州平安返回大明寺，鉴真揆度时局只得等待时机东渡。灵佑开悟鉴真东渡弘法的重大意义，在扬州各寺三纲的陪同下终于得到鉴真的原谅。
荣睿、普照要离开扬州暂时隐居，临行向鉴真告别，鉴真对他们表明了再次东渡的决心，令二人大为感动。琼花对祥彦一往情深，对陆达的表白无动于衷，而祥彦却为此心绪难平……
荣睿、普照太平寺隐居三年后重返扬州，鉴真见风声渐松欣喜万分，再次与荣睿等谋划东渡。
