菊香被确诊为矽肺病三期。厂方不愿意承担责任，菊香只得带着厂方补发的两个月工资拖着病体返回老家。到家后，菊香隐瞒自己的病情，哑巴发现菊香经常咳嗽不止并咳出了血，才明白了一切。
哑巴为了挣钱给菊香治病，瞒着菊香去下井挖煤，煤窑塌方被埋在井底……
哑巴去世后，菊香的生活更加艰难。陆知青说什么也不愿上学了，他要打工挣钱帮助妈妈，无奈的菊香只得同意。
陆知青来上海寻父，与郝爱华、曾抗美相遇。郝爱华将他带回家中。陆知青和高小菊成了无话不说的好朋友。
陆建国从澳门到广西去看望菊香，菊香向陆建国隐瞒了自己的病情，并告诉他陆知青去了上海，郝爱华让他当了工人。
郝爱华在家里搞了个聚会，高红旗告诉曾抗美陆知青来上海住在他们家，曾抗美问高红旗是否想知道陆知青的身世，高红旗非常紧张。曾抗美见到了赵东方和他年轻貌美的妻子……
高红旗、赵东方向曾抗美打探陆建国的情况，曾抗美真真假假地胡说了一番，他们俩都感到曾抗美变了。
回到菊香家的陆建国看到山村变化很大，当年不可一世的李幸福已威风大减。为能赢得陆建国来县上投资，县领导专程为他接风。
陆建国离开广西回到上海，在沪新纺织厂门口他无意间走进一家小饭馆，不料是曾抗美所开……之后，陆建国又去了高红旗家。他想见见陆知青，得知陆知青又回广西了，这时高红旗已升为纺织局局长，郝爱华任沪新纺织厂厂长。陆建国见到郝爱华，将菊香捎的菊花茶交给郝爱华，郝爱华拿着菊花茶心里有说不出来的滋味，却克制着自己，左右而言地说这几年高红旗特别爱喝这种茶。陆建国去看望赵东方，知道赵东方另有新欢，并没有跟曾抗美在一起。
郝爱华和高红旗的女儿高小菊到陆建国在上海开的公司去应聘，这个气质非凡的魅力男人陆建国让她着迷。
潘峰也来到了上海与陆建国合作搞房地产开发，通过陆建国潘峰认识了曾抗美。
陆建国发现潘峰企图把海外的一批旧设备卖给沪新厂，进行了阻拦。
