一天，艳红冒充少敏的表姐来到忠诚的住处，妄图用钱财打发他离开上海，被忠诚拒绝了。忠诚感到这件事十分离奇，在他的一再追问下，少敏终于讲出自己是孙啸秋的女儿的实情。不过武忠诚终于还是被少敏愿意抛弃一切陪伴自己的真情感动了。
但此时他心中复仇的怒火并没有平息。孙啸秋的参谋英先生一天突然带兵闯入武忠诚的住处将其带到帅府。见到孙啸秋，武忠诚破口大骂，言辞相激，盛怒之下，孙啸秋将其关入牢中。
为让孙啸秋放过忠诚，白露来到狱中进行说服，并将自己嫁给孙啸秋的经过全部告诉了忠诚，忠诚听后不但没有接受姐姐的劝告，还对她的“背叛”进行了嘲弄，白露只得离开，在天津，常伯不忍见武剑羽天天想着杀孙啸秋的事，终于向武剑羽说出了她的身世。已有身孕的武剑羽听后大吃一惊，原来自己天天想要杀死的仇人竟是自己的生身父亲。
在上海，孙啸秋见少敏对武忠诚的一片痴心，决定把忠诚放了，临行时，孙啸秋将武剑羽是自己女儿的事告诉了忠诚，忠诚不敢相信这是真的。十月怀胎，白露终于为孙啸秋生下一子，有了香火，孙啸秋大喜过望。
在孙少敏的真情打动下，武忠诚胸中复仇的怒火渐渐平息了，他认了孙啸秋这个姐夫，并决心事业有成即娶少敏为妻。并伐开始了，战斗中苏继飞身负重伤，在医院里他见到了做护士的丹丹。在丹丹的悉心照料下，苏继飞完全康复了，重返战场的这天，丹丹向他表露了自己的爱情，两颗孤独的心灵擦出了火花。
因患脑炎，白露为孙啸秋生下的儿子死了，孙啸秋悲痛欲绝，而此时，武剑羽也为苏继飞生下一子，全家人其乐融融。三年后，北伐胜利了。已晋升为团长的苏继飞再次见到丹丹，两人难舍难分。然而，想到正在家中苦苦等待自己的剑羽，苏继飞陷入了两难的境地，最终他还是决定回到天津。无奈丹丹只能看着继飞离自己而去。
回家后，武剑羽将自己的身世告诉了丈夫，苏继飞开始怀疑剑羽报仇的决心。面对北伐军的步步进逼，孙啸秋感到自己的地位岌岌可危，为促全自己，他想到了联合日本人。心中一直无法放下继飞的丹丹没过多久也回到了天津，白露也写信说要回家控望大家，想到久违的姐妹团聚就要实现，武剑羽兴奋得无法入睡。
