于盛龙表面将发报员调走。暗中布置真正的叛徒阿华暗杀了他，瞒过了地下党的监视。这使地下组织再次误解了祝中华的判断，认定他是叛徒，决定处决祝中华。
地下组织计划利用新年舞会刺杀于盛龙。况宝山提出恐有埋伏需谨慎筹划，众人都没有重视。于盛龙要求兰飞带丁芷寒出席舞会，并暗中调查了丁芷寒的背景资料，准备在舞会上会见丁芷寒。
丁芷寒向兰飞打听了上海保密局内部的情况，想弄清惨案发生时保密局的行动以及兰飞的行踪，但兰飞透露的很有限。
贾中全和况宝山率行动小组在酒店门口截杀于盛龙。于盛龙似乎早有防备，预先在酒店中埋伏下一支宪兵部队。经过一番激战，由于敌人早有准备，火力强大，刺杀行动失败，行动小组牺牲巨大，只有贾中全和况宝山负伤逃走。
于盛龙与丁芷寒正式会面，对丁芷寒坚强美丽印象深刻。于盛龙告诉丁芷寒祝中华正是筹划惨案，杀害丁芷寒父母的凶手，并承诺会铲除地下党为丁芷寒报仇。于盛龙试探着询问丁芷寒被祝中华从医院劫走之后的情况，丁芷寒巧妙的掩饰过去。
