舞会结束后于盛龙安排丁芷寒见到多年不见的好友，美国领事夫人唐燕宁。唐燕宁劝丁芷寒离开战乱的中国，丁芷寒决定留下报仇，于盛龙对她的勇气表示赞赏。兰飞向丁芷寒表达心中的爱慕之情，不愿丁芷寒离开中国。丁芷寒暗示兰飞杀死自己双亲的凶手另有其人，并透露了唐燕宁告知她的美国撤侨时间……
丁芷寒与祝中华密会，得知祝中华在舞会上暗中保护自己很感激，同时又担心祝中华的安全。祝中华也被丁芷寒流露出的对自己的关心所感动。祝中华得知于盛龙安排丁芷寒与唐燕宁会面的情况，怀疑于盛龙有更大的阴谋。祝中华告知丁芷寒自己的藏身地点，并嘱咐她除非紧要事情不要冒险与他会面……
新闻报道了美国侨民在撤离时受到袭击离奇遇难，证据指向惨案是共产党所为。这引起美国官场震动。丁芷寒得知，震惊不已。在质问兰飞之后，得知兰飞无意间把消息透露给了于盛龙。丁芷寒确定于盛龙就是惨案的幕后黑手，也正是自己的仇人。
兰飞言语之间泄露了为了阻止地下组织运送武器武装工人，保密局要在当晚展开围剿行动。丁芷寒下定决心去通知况宝山。丁芷寒赶到联络点，况宝山已经出外执行任务;丁芷寒向贾中全中全报告，并称是祝中华通知了她。贾中全十分着急要前往通知况宝山取消行动，同时还必须通知工人解散，丁芷寒自告奋勇的前往工厂报信……
