中央传过来的名单中没有李云龙，丁伟跟孔捷商量着派出一个小分队把搜索范围向西扩进一百公里，可是孔捷并不赞同，现在国共正商量着合作，如果在这个时候出点差错，是谁都不愿望看到的，最后在丁伟的坚定下，孔捷也决定跟他一起作。
马步芳的骑兵一直紧追着李云龙他们不放，好不容易有个休息的机会，李云龙又开起了郑芳跟沈泉的玩笑，沈泉不好意思的跑开了，李云龙半玩笑的说等到将来解放的时候，他愿望娶郑芳作媳妇。
夜里李云龙一个在人在坐在那里看着地图，郑芳过来了将在马元青那里缴获的指北针送给了李云龙，为了避嫌李云龙想让郑芳回去，可是郑芳并不这么想。两人就这样静静的看着夜空，当谈起李云龙怎么不找一个媳妇的时候，李云龙表现出一副对现实的无奈，像他们这种整天把命挂在裤腰带上的人，哪能轻易说爱啊;知道李云龙的帽子破了，郑芳替他缝补着，一小心把手给刺破了，李云龙连忙给她吮吸着伤口，这让郑芳感到了一丝丝的幸福。
李云龙带领的几个人继续向前行进着，大大小小的已经打了几场，身上的弹药也所剩无几了，就在大家刚准备休息的时候，骑兵又追了上来，李云龙只好命令大家继续撤退。
马上就要进沙漠了，李云龙让大家好好休息一下，现在只有绕到沙漠最安全了。突然传来了一阵羊叫声，大家立刻来了精神，原来是一个逃兵抓着一只羊，经过一询问此人名叫于承柱，曾经是一名迫击炮炮手，在李云龙的劝说，于承柱也加入了他们的队伍。
跟李云龙上次交过手之后，马步芳就再没有见到了他们的踪影，马步芳推测他们可能已经进了沙漠，便派人阻止他们，不让他们渡过黄河。
夜又黑了还下着大雪，李云龙让大家就地休息，期间大家伙挤在一起，郑芳则紧挨着李云龙睡，还告诉他自己喜欢他，可是这个时候李云龙却不能接受郑芳的爱。
天亮了大家继续前进着，就在大家快要绝望的时候，发现了一个村子;立刻又让大家充满了力量，找个村民一打听，原来他们已经到了河西，离黄河已经不远了，大家高兴的拥抱在一起，就在郑芳满怀激动的想要跑过去跟李云龙拥抱的时候，却中了后面追上来的马匪的枪，看着倒下的郑芳李云龙云却不能云救她。
大家实在都跑不动了，躺在地上，李云龙激励大家就是爬也要爬到陕北，马匪又追了上来，而他们只剩下最后一个手榴弹了，待那些人走近才发现他们并不是马匪，而是红军。
1937年8月，红军的一、二、四方面军改编成了国民革命军第八路军。
每当一个人的时候，李云龙就不自觉的想起郑芳曾经说过的话，看着手中的帽子，而当初那个给自己缝帽子的人却不再存在了。
对于自己被改编成了国民革命军，大家都很不满。李云龙跟大家商量着跟小日本交手的事情。
改编仪式上，看着那鲜红的红旗，过去的一幕幕又在李云龙的脑海中浮过。八路师师长带领着大家发表着打倒日本帝国主义的宣言。
这天李云龙带着手下的人马准备过河，可是楚云飞手下的人并不放行，李云龙一怒之下打了守渡口的人，楚云飞这时也过来了。李云龙坚持要过河，可是楚云飞为了争一口气坚决不允许，两人就这样扛上了。这时日本的飞机飞来了，临空就是一阵乱扫，李云龙抱着机枪对着天空就开始扫起来，还让手下的人也照做，楚云飞佩服李云龙的英勇，也抱着机枪扫起来，最后日本的飞机走了。楚云飞敬佩李云飞是个人物，便放他们过了河。
1937年，日军经过山西的平定县七旦村，李云龙带着手下埋伏在山上，看着日军人火力情况，李云龙就在想着怎么拿下这些日军。看着日军一步一步进入自己的包围圈，李云龙准备给他们来个掐头云尾。在李云龙的一声令下，战斗打响了。经过两个多小时的激战，李云龙的手下歼敌三百多人，而自己则死伤十几人。
李云龙怎么也没有想到小日本的单兵作战力是如此的强大，还拿着对付国民党的那套，现在李云龙对于小日本是有一点的了解了。
事后大家清理着战场，于承住嚷嚷着沈泉不给自己弄一个迫击炮玩玩，师长这时也过来了，决定让李云龙再给日本人来个伏击，日本人已经遭受了一次伏击，一般人都会想到日本人不会再上当了，可李云龙则不这么认为，他认为日本人肯定还会上钩的。师长让李云龙在故意作出一些假动作引敌人上钩，把七旦村弄出一副无兵防守的假象，然后又故意在日军面前作出撤退的样子。
日军正如师长所想的那样，再次一步一步的进入他们的埋伏圈。而此次李云龙决定改变一下策略，先放日本的骑兵过去，重点打他们的辎重部队。于承柱远远的看着日军汽车上载的迫击炮甚是羡慕，李云龙命令大家待日本的骑兵刚过去的时候，便开始打他们的辎重部队。前面的骑兵看到后面的辎重部队遭到了攻击，便立刻返了回来，不云救自己的辎重部队部队，而是直接冲着李云龙的部队过去，这是李云龙早就想到的。
日军的骑兵部队再次遭到李云龙部队的重创，于承柱看着日军的迫击炮让枪法奇准的喜子帮自己消灭了迫击炮炮手，而他自己则冒着枪林弹雨，冲进敌人的阵地上，将日军的迫击炮紧紧的抱在怀中，又冲直了自己的阵地上，李云龙在望远镜里清清楚楚的看到了这一切。于承柱回来后，沈泉非常生气，准备以不听命令罚他，可是李云龙却非常佩服于承柱的英勇，看着怀中的迫击炮，于承柱别提有多高兴了。
眼看就要将敌人消灭干净了，师长为了减少不必要的伤亡，下令让李云龙撤退，李云龙心有不甘可是命令不得不听。
事后师长也佩服李云龙的作战勇猛，将李云龙提升为团长，由他来带领新一团。新一团刚刚组建当谈到装备的时候，师长让李云龙云找旅长要装备。
李云龙来到386旅旅长面前跟他提起装备的事情，可是旅长并不买他的账，李云龙只好拿出师长来压他，可是旅长让他自己来解决装备的问题。 这天李云龙带着几个兄弟云采购东西，正好遇到了前中央军中尉副连长张大彪，李云龙帮了张大彪一忙，看张大彪的射手不错，李云龙想要将他纳为自己的手下，可是张大彪却看不上八路的装备。李云龙跟他打一个赌：如果自己十几个人能够拿下伪军的一个营，便让张大彪加入自己，张大彪接受了。
李云龙直接来到伪军营营长的总部，把枪架在他们营长的头上，之后又给那些伪军一顿思想教育，在李云龙的教育下大家纷纷脱下了身上的那身伪军衣服。张大彪甚是佩服李云龙，毫不犹豫的加入了他们的队伍。
现在李云龙的新一团又壮大了，李云龙给于承柱，沈泉还有张大彪他们重新安排了一下职务。
1940年，八路军129年师总及野战医院遭到了日军的包围，八部军386为了掩护师部和野战医院又与日军展开殊死战斗。听到师部已经转移走了，李云龙便放开了跟日本的坂田部队干一场。
