魏英杰在金花酒馆流露出要设圈套让丁家小姐丁宁上当之事被九宝听到，九宝奋力挽救丁宁不被魏英杰玷污。青莲趁夜蒙面教九宝练红叶剑法。魏英杰带贵重聘礼到丁府提亲，被丁太辅拒绝。
丁太铺随小皇帝伪装出宫找青莲，在金花酒馆遇到青莲，施吉、九宝、小皇帝、丁宁来到妙觉寺，发现了魏英杰和彩云二人见不得人的勾当。
青莲得知出宫寻她之人正是小皇帝，惊讶万分，并下决心为红叶报仇。施吉当场说明真相救小皇帝。青莲和施吉带小皇帝微服出游，让其亲身体验民间疾苦，目睹民间不平，和贪污腐败的官僚作为，皇上大为震惊。
九宝恳求丁宁不要嫁给魏英杰，并把她带到妙觉寺亲眼看到魏英杰和彩云饮酒作乐，小皇帝也明白了彩云是魏承天为夺天下而安排的卧底，小皇上招施吉进宫与其商议重振朝纲、铲除奸党之事，命施吉在顺天府任重职，魏承天与奸党处处为难刚上任的施吉。
九宝不能专心练剑的根源是牵挂着丁家小姐丁宁，丁宁也改变了对九宝的态度，并揭穿了魏英杰私会彩云的勾当。青莲与九宝为救济百姓经常蒙面出没在闹市，教训贪官污吏。
悲尘大师发现大恩在京城花花世界的诱惑下发生了变化，并发现他在京城买了房子、养了女人。施吉出任顺天府要职后，假装懈怠，实查内情，向皇上禀报。
大恩因利欲熏心还俗，在卢镖头的镖局做镖头，从此离开了悲尘大师。悲尘大师愧疚没有教好大恩，离开京城并嘱咐施吉当好百姓的父母官。施吉悲伤不已。
