施吉、二巧、丁宁三人在街上发现锦衣卫秦挡头行迹诡异，便跟踪其后，终发现密函在其身上。施吉三人斗智斗勇，终于拿到真正的密函。
宫内锦衣卫全体出动，魏承天开始行动了，青莲、九宝向严镖头求助，联手查密函，除奸党，当施吉三人被围之时，赶到解救他们，青莲手拿密函冲出重围返回宫中见到皇上，施吉等人遇难被捉获。
皇上拿到魏承天叛乱的证据，告知太后，而太后认为魏是三朝功臣，不可轻易法办。
小皇帝因未能立刻将魏承天绳之以法而心烦。施吉脱离被困后返回宫中，为皇上出主意，说明太后以天下为重，最终下旨东西厂大内捉拿魏承天归案。
魏将其罪推到其儿魏英杰身上，并命其亲自负荆请罪，背负侵吞军饷、贪赃枉法之罪。施吉因为劳苦功高被皇上亲点顺天府府尹。
赵鸿飞将其罪交给大恩统管，严铁虎忍辱负重在镖局干杂工。皇上和在宫中养伤的青莲两情相依，被皇太后和皇后撞见。
大恩在京城为非作歹，仗势欺人，无恶不作。施吉面对曾是自己师兄的大恩的所作所为，下决心秉公处理。悲尘大师返回京城，得知大恩的所为，甚为吃惊。
