刘振邦为女友的坚毅打动，表示不再离开她。刘父从香港回到平山镇，也安慰了女教师，引起二太太更大的不满。这时李显豪为扩展势力，又建起习武堂，向刘家炫耀威武。深感压力的刘占金只好去东州找侯筑城，表示要建立自卫队。
两强相斗必有一伤，李氏黑帮仗着实力抢了刘家在香港购的枪支，气愤不已的刘占金只得强忍恶气寻机复仇。侯专员派人催征药品，刘占金不得不再赴香港。在刘家，雨菡与振邦感情日深，她“我是你心目中的什么人呢?”这含情的问语让振邦感动不已。
就在这时，侯筑城来平山视察，李显豪讨好引他去刘家赴宴见美女霍小姐，侯专员果被霍雨菡才貌吸引，决定她去东州专员公署做秘书，这个结果让李显豪和二太太大惊失望。等刘占金从香港购药品回来，二太太又无事生非，令刘老爷也十分无奈。李显豪借侯专员名义向刘索要药品，而刘占金已先把东西送东州去了，令他大为光火。
为报家仇并实现人生抱负，霍雨菡决意去东州，对她眷恋日深的刘振邦非常难过。欲行之际，霍雨菡遇上来平山的老同学邹伟增，使她了解到革命军方面的新消息，并受到了革命新思想的启发。侯筑城带着女儿莎莎来到平山，官府娇小姐对画家刘振邦一见钟情，又留下事端隐患。
刘占金为与李氏黑帮对抗，托雨菡找在香港经商的邹伟增购买新式快枪，为平息黑帮势力，机敏的革命党人同意了。小少爷振平被送去东州读书，已对老师产生敬意的少年对老师依依难舍。
在去东州之前，振邦和雨菡相互表白爱意。殊料，刘父一场大病，二太太与李显豪勾结，利用巫师作法驱邪，竟要火烧霍雨菡。危机之中振邦奋身相救。他们都明白这一切都是李显豪要独霸平山的野心。
