刘振邦的误会，使爱他的雨菡十分难过，侯公子去见她却被拒之门外。小少爷振平回到平山镇，刘氏父子为霍雨菡发生冲突，振邦到东州找到雨菡，女友的坦诚让他放下心来。霍雨菡了解到侯专员的政治阴谋，却又不能不为他做事，内心很苦恼。
侯莎莎为了讨好喜欢的男人欢心，找父亲索要委任状，恰好刘振邦为接近雨菡，到东州刘氏商行，侯小姐热情地表示爱上了他，振邦反应平淡，她也不以为然。二太太来看儿子振平，受到刘老爷的告戒，她表面应付心中反感。
霍雨菡来刘府看刘老爷，表示要帮助振邦在东州举办画展。不甘心失败的李显豪，纠集旧部猖獗反扑，连生血案，遭到霍雨菡、侯公子带的部队和刘振邦带的自卫队围歼，再度惨败的李显豪慌忙逃窜，却被举枪复仇的霍雨菡拦住去路。
垂死挣扎的李显豪吐出天大秘密，他指天发誓没杀霍氏父母，在他欲讲出事件真相之时，却被人神秘射杀，留下惊人悬秘。另有凶手之事，引发了霍雨菡和刘振邦心中波澜，俩人在霍氏父母坟头起誓一定追到元凶。
黑虎帮覆灭，刘振邦跟雨菡一道去东州，半途被二太太揭出的秘密震惊，振邦只好独自留下，雨菡失望而去。振邦回家严问父亲谁是凶手，刘父拒不承认。他只好到街上贴告示追查凶手，父子矛盾再次加剧，刘占金一气病倒，振邦无奈之下带他去了东州。
在街头雨菡和振邦相遇，内心都有说不出的苦恼和疑惑。刘公子苦查知情人王宝，造成管家何四自杀，无奈之下刘占金只好吐露了霍家惨剧的真相，为此振邦大为愤怒和痛苦，一把火烧了刘氏商行货物，并把真相告诉雨菡，他就是她杀父仇人的儿子。
要她用他的枪了结他的生命，被真相震惊的雨菡痛苦万分，举起的手枪掉在了地上。
