形势渐紧，革命党人的代表邹伟增与胡夫人见面，寻求她和反侯人士的支持。刘振邦感情受挫又不习惯官府生活，决定辞职，侯小姐为此一气得了重病，侯氏父子商议以后把她送去外地治疗。为打击反对人士，侯专员软禁了胡夫人，在邹伟增的组织下，霍雨菡和刘振邦利用医院的朋友救出了胡夫人。
胡夫人的失踪使侯专员大为光火，面对记者询问谎话连篇。反对力量迫使侯筑城采取行动，在侯府召集各界人士宣扬建立新政府的主张，一片反对声中他亲手开枪杀了跟随他多年的谢秘书。目睹真相和惨剧，霍雨菡对侯专员大为失望，约刘振邦离开东州，却又为帮助革命党人毅然留了下来。
侯专员的反动政治阴谋被雨菡通过报纸揭发，真革命与假革命之间的斗争激烈起来。这个关头，侯氏在巴黎学艺术回来的大女儿莉莉又回到了东州。
侯大小姐比妹妹更为活跃，见到作画的刘振邦就喜欢上了他。阴谋外泄使侯筑城怀疑府内有人泄密，加紧了监控和追查。
侯公子为博得雨菡的芳心，主动陪她回老家祭奠父母亡灵，不料正遇见刘氏父子在立谢罪碑，焱焯怒斥真凶，雨菡却被他们的真诚谢罪有所打动，但又不知如何才好。为表白心迹，振邦到警署投案自首，关进监牢，侯莉莉和雨菡奋力相救，侯司令只好叫警方放人。
一对曾经相爱的人再度相爱，负罪的振邦依然固执，雨菡责他自私。侯筑城继续打击反对派，以海伦要挟胡夫人，而他私吞北伐军药品的劣迹败露，听儿子主意嫁祸刘占金。
