项羽一意孤行错失良机 刘邦攻入咸阳称王
项羽质问宋义为什么不去增援，宋义解释说自己不发兵是为了对抗秦军偷袭，保护楚怀王，防守好军营。项羽想起项梁之死，也明白守好阵地的重要性，暂且饶了宋义。
韩信依然在宜城厮杀，经过了长期的混战粮草已经所剩无几，士兵们都非常虚弱，韩信只好开仓放粮，粮仓里的粮草也只能维持十天。季姜跑来责怪项羽怎么能把韩信自己丢在战场，项羽百口莫辩来找宋义催促他发兵增援，宋义却避而不见，项羽气冲冲的回来之后想起韩信交给他的锦囊，项羽打开锦囊，只见锦囊中写着“关键时刻，取而代之”
项羽拿定主意，再次来找宋义，项羽这次直接闯进了宋义的军帐中，宋义拿官职压制项羽，项羽勃然大怒，直接掏出匕首杀掉了宋义。项羽走出军帐，范增见机行事，告诉众将士们宋义暗中勾结秦军，项羽铲除了了奸臣，众将士们纷纷追随项羽。
项羽立刻带着兵马增援宜城，与韩信带领的羽军里应外合，秦军主力被全部歼灭于巨鹿，一时间项羽名扬天下。项羽回营之后，被楚怀王重新封为上将军，韩信也官复原职，再次被项羽封为都尉。楚怀王下令谁先攻入咸阳，便可称关中王。于是项羽来找韩信，想要与他一起攻打秦军最精锐的大风铁骑，韩信认为此时天下人都对咸阳虎视眈眈，当务之急是攻打咸阳，项羽却认为咸阳迟早是囊中之物，只有消灭了大风铁骑才能扬名立万。
刘邦这边，张良料到项羽急功近利，一定会与大风铁骑顽抗到底，他提议绕过大风铁骑，从秦军防守薄弱的地带进入咸阳。季姜看到韩信平安归来，想默默的为他盖上被子，这时韩信醒来看到季姜那么关心自己，他也特别开心。
项羽，韩信和虞姬，带领羽军一路所向披靡，各路诸侯望风归服，赠于项羽西楚霸王的称号。大风铁骑拼死顽抗，韩信建议烧毁他们的马厩，项羽依然不愿采纳韩信的建议，只想痛快杀敌。项羽与韩信再次起了争执，项羽不听劝告，自信一定能豪取天下。
女羲看到项羽刚愎自用目光短浅，认为他根本就走不到称王称霸的地步。韩信屡次提出合理化的建议不被项羽认可，心中十分苦闷，一边喝酒一边语无伦次的向季姜说着项羽只会逞一时之勇，却从来没有在乎过损失了多少弟兄。季姜看到韩信如此忧愁，只好来找虞姬想让她劝说项羽，虞姬把韩信写的书简交给项羽，项羽一听说是韩信写的随手就扔掉了，还不准虞姬再帮韩信带话，范增走来看到被项羽扔掉的书简捡了起来。
韩信为项羽写了满满一箱的书简，项羽却根本不为所动看也不看便都烧了，范增认为韩信是个有勇有谋的人才，必须重用，如果被他人所重用将会后患无穷，与其让他归入他人帐下，不如趁早杀了他，项羽却不允许任何人打韩信的主意。
项羽歼灭了大风铁骑举办庆功宴，韩信却独自在外拿着竹简，在刻那些死去的弟兄的名字。
刘邦听从张良的建议抢先进入咸阳封王，女羲看到他内心的欲望，认为他一定会不惜一切代价争夺地位和权力。项羽听说刘邦打入咸阳暴跳如雷，他在前线浴血奋战，却被刘邦捡了便宜，项羽即刻下令入咸阳，灭刘邦。韩信与范增一同劝告项羽，此时此刻攻打刘邦势必会令楚军成为众矢之的，项羽却依然认为天下在他手中。
刘邦坐上了宝座，感受着无上的荣耀，同时也更加坚定了要称霸天下的决心。
