查理和艾琳通过书信往来，得知查理快要毕业了，艾琳很高兴，但艾琳的病情并不乐观。
查理毕业了，他急忙去看艾琳，艾琳想要跟查理去中国，但查理担心艾琳的身体，让她先养病，等他国内安排好再来接她。
查理在街上传教，但是老百姓都不想信他说的话。
秉忠在街上看到了查理，认出了他是阿虎，牛尚周也在上海，他们三人找了个地方吃饭，聊天。查理提前支取了二个月的工资，回家探亲。
