刘答应将连德奎从墙头拉下，他答应跟着他混，连德奎认了他这个兄弟，前提是不允许欺负老百姓。赵四海回去后才知道发生的情况，他被赵宗翰任命为镖局掌门，赵四海将郝国政写的信交给了赵宗翰，他只好答应先当这个维护会会长。
一年后，连德奎和刘答应杀富济贫，他们在丁家上演一出苦肉计，两人的想法不一样，刘答应知道连德国奎一心想回师门。郝国政亲自来到马家镇找赵四海接货，那些都是救命用的。连德奎回到家乡，他将钱分给村民，他爹不要他带回来的钱，连德奎说那钱是正路来的。
连德奎被他爹指责，他感觉对得起师傅。连德奎在村里收泥鳅做了干儿子，他准备将他带上山。赵宗翰准备趁大寿之时让郝国政将货运走，他知道张秉昌肯定会来贺寿。赵宗翰让赵四海将盘尼西林亲手交给郝国政，并交待了行程。
赵四海一年多来一直没提成亲的事情，连德奎夜里来到镇龙镖局，他将那颗熊牙放到了窗户上，赵梓燕发现窗外有人，出来后见到了他，她把他当狼看，连德奎失望离开，赵梓燕心里一直对他很害怕。
连德奎回去后在山头上学狼叫，刘答应认为还是狼好，最起码不会当汉奸。连德奎和刘答应的队伍迅速壮大，他们的名号也威震八方。刘答应向连德奎介绍了漠西悍匪肖冬瓜，肖冬瓜凭借双枪在漠西也打下一片地盘。
肖冬瓜晚上听到了狼叫声，他感觉出情况不对劲儿。连德奎早已埋伏好人马，他们等了一夜才动手，连德奎一声令下全体冲了过去，他们猝不及防，肖冬瓜的人被全部拿下。肖冬瓜醒后要和连德奎单挑，结果肖冬瓜的出枪速度远不及他，只好认输。
肖冬瓜不想跟着连德奎混，他带人来到了莫二头的地盘，肖冬瓜带人进了别云间，连德奎不想让肖冬瓜死在姬培香手中，他想再给他一次机会，他让刘答应去了别云间。在别云间里刘答应将肖冬瓜救下，肖冬瓜从窗户里逃了出去，这回他服了连德奎并决定以后跟着。
张秉昌让赵四海押运日本人的军火和药品，他没立马答应，赵四海回去后将情况汇报给师傅，赵宗翰想让赫国政将货劫走。张秉昌随后来到镇龙镖局，他派副官跟着上路，赵宗翰听完后答应下来，他和赵四海的对话被二师娘在窗外听到。
二师娘在张秉昌面前说了赵宗翰的话，张秉昌准备将计就计并一网打尽。刘副官来到雪狼谷将镇江镖局压镖的事情告诉了莫大头，鬼算子认为那样不值得，他对日本人的军火很感兴趣。赵宗翰亲自押镖，郝军政带领燕林队已做好埋伏，燕林队开枪后张秉昌和土匪出手，郝军政命部队撤退。
莫大头让人假扮野狼帮的人抢走了军火和药品，他们将责任推到连德奎的头上。赵宗翰被张秉昌怀疑和连德奎勾结，张秉昌将他抓了起来，他也没想到军火被劫持。赵梓燕为了救她爹拿出了赵家几代人的家底，张秉昌要两万大洋。赫军政回去后猜出消息早已泄露，他命忠民去白马镇打探消息。赵四甲带着钱到后被张秉昌通知说这钱只能买赵宗翰的全尸，他也是无能为力。
