得知李元霸出差江南的邵阳公主十分不悦，暗中出走京城追赶。徐茂公则想从中撮合李元霸和罗素梅的婚事，遭到了拒绝。徐茂公蒙汗药麻到李元霸，意欲强迫他和罗素梅成亲，没想到罗素梅暗恋的竟然是宇文成都。为了实现篡权野心，宇文化及说服隋阳帝带肖美娘南巡散心，李世民和李渊则看透了他野心，决定将错就错，寻找机会除掉宇文化及。
徐管事各方调查摸底，终于弄清了杀工匠灭口为李渊暗中所谓，伤心悲愤。李世民父子则利用宇文化及和越王杨素之间的矛盾，说服杨素称为唐王府的联盟，共抗宇文化及。
桃花县码头，李元霸和李渊暗中派来的武林高手“四大诗人”共同联手，粉碎了相国府白总管刺杀隋炀帝、嫁祸唐王府的险恶用心，致使宇文化及阴谋破产。京城内，宇文化及倚仗着隋炀帝留下的尚方宝剑，试图诬陷李渊、李世民父子，铲除谋国障碍，但在唐王府和越王府联手之下，遭到了失败。
李元霸感觉到了路途艰险，改装易容继续南下，没想到酒店中碰上了昔日拐走父亲爱妾、私自出逃的太原府地痞丁混。李元霸根据其举止知道他在洪城县兴风作浪，决定暂时缓行，摸清其底细。
易容后的李元霸出手惩治丁混的捣乱，惊动洪城。宇文化及的门生、洪城县令牛德善最终识破了李元霸的身份，设计将其灌醉后，发现了他带给瓦岗寨秦琼等义军的信，不禁大喜，决定立即派人去京城呈送宇文化及，借机扳倒唐王府。同时，为了缉拿住李元霸，他听从师爷之言，不顾廉耻，企图利用妻子的美色羁绊住李元霸的南行路程。
没想到一直对他怀恨在心的妻子反倒趁机向李元霸道出了他们的阴谋。当李元霸得知牛德善是宇文化及的门生、意欲陷害自己时，不禁大吃一惊。
