袭击畑俊六专列得知“半人马”计划 欲知详情派侯叔联系037
八路军通过奉命深度潜伏的王牌特工周启明获得了日本将军畑俊六的行程，1942年7月23日上午7时，八路军袭击了津浦铁路线上的畑俊六的专列，但畑俊六没在专列上，只打死了畑俊六的一个机要秘书，虽然没能杀了畑俊六却发现了日军即将实施的“半人马”计划。
由于山东地区鲁州工委内部出现了内奸。日本人开始对我党潜伏在鲁州的地下人员进行了疯狂的抓捕。在日本宪兵队李哲生等人的围追堵截下，中共鲁州工委的刘志远同志被捕了。
畑俊六的专列被袭击，让日本驻鲁州地区宪兵司令部司令中村淳雄大为恼火，因为畑俊六的行程是最高机密，一般人没有机会接触，他认为泄密的内奸应该是能接触到这个机密的特高课的人，于是将特高课所有的人招集起来追查内奸，特高课的山本在7月23日凌晨三点，截获了一通神秘的电波，这个神秘的电波发出去不久，畑俊六长官的专列就被袭击了，内奸就是通过这个电波把情报发出去了，内奸的作案时间就是凌晨三点，周启明为了洗脱嫌疑，已提前制造了自己不在场的证据，他先故意到日本军人俱乐部喝酒找日本12军的人打了一架，故意被12军的人打伤被宪兵队的人押着去医院看病，在医院里，他故意耍酒疯调戏一名护士，将情报塞进护士的衣兜，让前来接应的地下党从护士的衣兜悄悄地把情报取走，这一切做得滴水不漏，凌晨三点，周启明正在被治安课关禁闭,通过这些小动作周启明顺利洗脱了嫌疑。
周启明获得了畑俊六在鲁州开会的会议内容，日本人要集中华北的日军主力，对我山东军区和115师实施扫荡。周启明想把这个情报赶快传出去，他和传春酒楼的王掌柜接了头，王掌柜就是那天从护士的衣兜里取走有关畑俊六行程情报的那个人，王掌柜是周启明的上线，负责将周启明获得的情报传递出去，王掌柜说他用电台把情报发出去后，故意把电台毁了留在现场，这样做是为了帮周启明洗脱嫌疑，按照组织程序，他们只能暂时停止一切行动，等待上级来和他们联络。
追踪者剧照
为了获得日军“半人马”计划的内容，中共鲁州敌工部决定从“半人马”计划的执行人中村淳雄入手，启用埋在敌人内部的钢钉，派代号为侯叔的交通员去和埋在敌人内部的钢钉代号为037的同志联系。
侯叔来到鲁州，按照约定去新民报报社登了一个寻人启事，037号同志看到寻人启示，会按寻人启示中的时间、地址和自己联络。侯叔刚发完寻人启事，就被新民报报社记者徐桂花盯上了，徐桂花真名松本雅子，是日本特高科高级特工，代号影子，凭借多年的工作的经验，根据寻人启事的内容，徐桂花感觉发寻人启事的人是地下党组织的交通员。
刘志远被捕后，遭到了严刑拷打，周启明为此有些担心，怕刘志元扛不住变节，同时日本宪兵队别动队队长李哲生处处和他作对，特别是畑俊六专列被袭击后，李哲生像疯狗似的咬着他，周启明担心时间长了会出纰漏，周启明和王掌柜商量决定找机会把李哲生解决掉。
周启明为了暂时搞好与李哲生的关系，请李哲生喝酒，酒桌上，李哲生说他掌握了一个重要的线索，并透露给周启明三个数字037，037正是周启明在地下党的代号，为了避免暴露，周启明找到王掌柜决定立刻杀掉李哲生。周启明算定李哲生喝完酒后会去他的相好小桃红家，决定在去小桃红家的路上，把李哲生干掉。去小桃红家一共有两条路，一条是大路，大路人多不方便动手，一条是小巷，小巷没有人是下手的好地方，周启明先对李哲生的汽车搞了破坏，让李哲生走不了大路，只能走小巷，王掌柜埋伏在李哲生必经的小巷，伺机杀掉李哲生。周启明在破坏李哲生的车时，被路过的王韵婷发现，王韵婷就是那天被周启明假装酒醉调戏的护士，那天他还被王韵婷打了嘴巴，为了防止王韵婷声张被李哲生发现，周启明只好抱住王韵婷强吻，王韵婷气的又一次打了周启明的嘴巴。
在小巷埋伏的王掌柜，没能等来李哲生，原来国民党的锄奸队已抢先把李哲生杀了，杀李哲生的人是中统的上校沈穆之，杀掉李哲生以后，沈穆之把事先写好的“为虎作账，死有余辜”的字条扔在李哲生的尸体上，转身离开，这一切正好被路过的一个的算命先生钱仁轩看在了眼里。
李哲生被杀掉后，周启明被任命为日本宪兵队行动队队长，不用再是去浅石洋行去做探听情报的账房先生了，中村淳雄让周启明带队去松山公园埋伏，伺机抓捕在华阳茶社对面的观雨亭接头的共党，中村淳雄告诉周启明，去和共党接头的人很可能就是潜伏在宪兵队内部的共党情工人员或者是共党情工人员的联络人。
沈穆之接到他的上级国民政府军事委员会调查统计局戴老板的急电，说中村淳雄与国军新四师吴文龙部勾结甚密，为防止吴部变节投敌，让沈穆之带人立即斩杀中村淳雄，以绝吴文龙的贼念，此事与鲁南战局关系很大。沈穆之决定按照戴老板的指示争取在半个月内杀掉中村淳雄。
王掌柜看到了侯叔刊登的寻人启事，说传春酒楼成立三周年让伙计买鞭炮，到松山公园放鞭炮庆祝顺便为酒楼做下宣传，到时趁机和侯叔接头。
去松山公园接头的侯叔，还不知道他已经被日本宪兵队盯上，按照计划，他在上午10点来到松山公园的观雨亭和王掌柜接头，侯叔的出现，让敌人像闻到了血腥味的苍蝇一样，蜂拥而至。沈穆之得到中村淳雄要去松山公园的消息，决定在松山公园刺杀中村淳雄。松山公园，游人如织，一场螳螂捕蝉，黄雀在后的大戏即将上演。
周启明按照中村淳雄的布置来到松山公园，看到如约而至的侯叔，周启明心急如焚，这时他看到他做账房先生住四合院时，在四合院看到的爱说人有血光之灾的算命先生，他来到算命先生跟前，让算命先生去给侯叔去算，侯叔发现算命先生不是来接头的，加上刚才周启明的暗中提醒，感觉到情况不对，准备离开，日本宪兵司令部特高课课长山本看到侯叔要离开，决定带人去抓捕侯叔，沈穆之看到山本下车，决定开始行动，刺杀坐在车内的中村淳雄。
