任务失败沈穆之对启明动杀机 暗流涌动启明的办公室被窃听
佐滕悄悄地潜入周启明的房间，但在周启明的房间没有发现可疑之处，周启明回到房间就立即察觉到有人进过他的房间，因为有人把他放在笔记本上的口琴的朝向改变了，他在房间的门口发现陌生的脚印，周启明猜想着偷进他房间的人是宪兵队的人还是沈穆之，但是无论是谁，肯定自己是被怀疑了，沈穆之来到周启明的房间找周启明喝酒，周启明趁机把沈穆之的脚印和偷进入他房间的脚印对比了一下，确认那个脚印不是沈穆之的。
中村命令周启明带领行动队去搜查鲁州所有的文具店，在搜查沈穆之的文具店时，周启明在沈穆之文具店的柜台上看到了一张发货单，周启明把那张发货单拿到了手里，假装擦皮鞋在皮鞋上蹭了几下，悄悄的将擦皱的发货单揣到了兜里，这些动作没有瞒过沈穆之的眼睛，沈穆之对周启明来文具店的搜查很不满，认为周启明的行为是针对自己来的，沈穆之招集手下开会，将周启明搜查文具店的事向他的手下通报了，怀着对日本人的新仇旧恨，沈穆之的手下纷纷要求立杀为日本人卖命的狗汉奸周启明，沈穆之说他要再对周启明做最后一次测试然后决定是否将他除掉。
沈穆之以自己过生日为名买了酒菜找周启明一起吃饭，对周启明进行测试，席间沈穆之想要回周启明在他店里拿走的发货单，周启明借口发货单扔了没有给他，周启明在席间对沈穆之的试探，让沈穆之认为周启明是想从他身上找到刺杀中村的证据，沈穆之认为周启明的存在已经威胁到了他的安全，加上两次刺杀，周启明都出现在现场，带领手下保护中村追捕他们，沈穆之认为周启明是跟着日寇残害国人的铁杆汉奸，是他刺杀中村的拌脚石，他决心杀掉周启明，扫除他刺杀中村的这个障碍。
沈穆之发现中村爱听戏，决定利用唱戏的小梨花去刺杀中村，沈穆之让手下发电报请求上级给他拨活动经费，请求上级赋予他根据情况随时改变行动计划的权力，直到得到了上级的批准，沈穆之才让报务员关了电台。
沈穆之发报的无线电信号被日本测试到以后，中村派出测向车对信号源进行搜索，让周启明带领行动队对信号最后消失的区域进行搜查，周启明带领手下又一次来到沈穆之的文具店，对沈穆之的文具店进行搜索，并暗示沈穆之他们此次行动的目的是搜索电台，周启明对沈穆之文具店的这次搜索，更坚定了沈穆之杀周启明的决心，周启明带搜查的人走后，沈穆之准备将电台转移，在转移电台的路上，遇到日本兵的盘查，周启明知道沈穆之在干什么，让盘查的日本兵放沈穆之走了。
沈穆之来到永香茶楼小梨花所在的戏班子，黑三来追求小梨不成，带领弟兄把永香茶楼的座椅板凳给砸了，沈穆之英雄救美，答应为小梨花所在的戏班子出头，教训黑三保护戏班子。
山本在周启明的办公室装了窃听器，对周启明实时监听，监听装置装在周启明的办公室对面，为了不让周启明发现故意说窃听装置所在的房间线路老化需要维修，在房间上贴了封条。
