黑三被抓 周启明藏匿小梨花
周启明让黑三带他的弟兄把哑巴的绑到一个没人的树林里，周启明让哑巴交代在他家里发现盘尼西林的事，见哑巴啊啊的不肯说话，周启明让黑三搬起一个大石头威胁哑巴，如果再不说话就把他砸死，哑巴吓得赶紧说话了，哑巴告诉周启明他是为日本人的密探，他听从一个女人的领导，那支盘尼西林是领导他的那个女人受伤后使用的，他看装盘里尼西林的瓶子挺好看所以没有扔掉，周启明让哑巴说一下那个女人的体貌特征，哑巴说那个女人长得和中国人一样，长头发没有什么特殊的特征，周启明问哑巴怎么才能找到那个女人，哑巴告诉周启明，在大吉麻雀馆没有被查封以前，那个女人有命令给哑巴就把命令放在大吉麻雀馆附近的垃圾箱旁边，哑巴的任务就是在垃圾箱附近拿到那个女人送来的情报，然后把情报送到垃圾中转站的一个石头底下，大吉麻雀馆被查封以后，那个女人就不用哑巴传递情报了，那个女人派人给哑巴消息说让哑巴等她的命令，周启明告诉哑巴前几天他们发现了张富贵的尸体，问哑巴知不知道张富贵是怎么死的，哑巴告诉周启明他知道张富贵是被毒死的，周启明告诉哑巴那个女人是为了灭口才把张富贵毒死的，只要哑巴和自己合作他肯定保证哑巴的安全，哑巴答应了和周启明合作，周启明找了几个别动队的弟兄待在哑巴家里，等那个女人再来和哑巴联系时把那个女的抓获。
徐桂花派人去找哑巴，因为来找哑巴的人不是女人，所以等候的弟兄没对其实施抓捕，周启明知道后告诉哑巴现在一定有很多人想杀他，让哑巴赶快逃离鲁州，哑巴接过周启明给的路费赶快走了。
徐桂花知道了黑三在为周启明工作，想通过黑三获得一些有关周启明的情报，派人将黑三再抓起来送到了宪兵队，中村派吉永对黑三进行审讯，吉永问黑三周启明为什么让他去麻将馆，周启明都让黑三为他做过什么，面对吉永的刑讯黑三毫不畏惧，只说周启明是他大哥别的什么也不说。
小韩知道日本人抓了黑三的事告诉了周启明，吉永正准备对黑三动烙刑时周启明进来了，周启明告诉吉永黑三是他的线人让吉永放了黑三，吉永告诉周启明要放黑三必须征得中村的同意，周启明找中村说黑三是他的线人，因为怀疑大吉麻雀馆是共产党的一个秘密联络点，才让黑三去大吉馆麻雀馆摸一下情况，中村质问周启明为什么还在插手大吉麻雀馆的事，周启明说他接到中村不让他插手大吉麻雀馆的命令后，就把他手下的人全部撤走了，可是最近周启明发现有一个共党分子要和他的同伙接头，而且接头地点就在大吉麻雀馆的附近，那个共党分子发现被监控之后，主动表示投诚，可是不知道为什么，没等那个共党分子和周启明接洽就被人暗杀了，而杀人凶手就是大吉麻雀馆的老板张富贵，所以他才带人突击搜查了大吉麻雀馆，搜查时发现那名共党嫌疑人从暗室逃跑了，中村问周启明怀疑有共党分子要和张富贵接头，有没有什么证据，周启明把从豆腐小贩那里收来的账本拿过来给中村看，周启明把小贩的账本的变动了一下，让从账本中破译出的信息变成了:我若出事，定与大吉麻雀馆有关，速查。周启明告诉中村，这是那名被暗杀的共党分子在死前给他留下的唯一线索，为了防止节外生枝所以他才带人搜查了麻雀馆，没想到还是让那个联络人跑了，周启明告诉中村，共党接头的情报就是黑三提供的，所以黑三和共产党没有关系，共党不需要黑三那这样的人，中村听了周启明说的有理，加上吉永审讯黑三后帮周启明说了好话，中村就让特高课把黑三给放了。
狡猾的中村放了黑三其实还有另一层深意，因为黑三是为周启明办事的，只有黑三有所行动他才能知道周启明想干什么。
钱仁轩和小梨花幽会又被沈穆之发现了，钱仁轩又拿出自己是仁和公馆公馆密探的身份来吓唬沈穆之，沈穆之气得拿出了自己是国军中校的证件并从怀中掏出了手枪把钱仁轩吓跑了，沈穆之怕钱仁轩去宪兵队告发要杀钱仁轩，后来理智告诉他杀中村才是主要的不能节外生枝才忍住了。
钱仁轩的纠缠让沈穆之下定决心要将小梨花送走，沈穆之想利用周启明送走小梨花，由周启明护送小梨花出去，一旦出事周启明为了自保还会帮助自己，周启明以宪兵队盘查得紧为由，拒绝了沈穆之的请求，后来周启明忽然意识到，沈穆之娶小梨花的目的极有可能是想利用她引出中村去茶楼听戏趁机行刺，半人马计划尚未破获，一旦中村死了自己将前功尽弃，想到这，周启明让黑三带他的弟兄把小梨花绑走，藏到一个沈穆之找不到的地方，藏匿小梨花的目的就是要让沈穆之的计划落空。
