沅婉和马炭火车上杀北野 为查出凶手李细龟封锁昇威镇
天娇的目的并不想狙杀狄奇，而只是想阻止狄奇等人上火车，狄奇等人也没想杀北野，而只是想把他的行李箱掉包，发现有狙击手，狄奇等人只好躲避，沅婉追了过来，成功地登上火车，狄奇发现，命人掩护马炭上车，这时火车已经开动，天娇被狄奇等人的火力压制，马炭趁机跳上火车。
马炭找到沅婉，劝她不要莽撞行事，沅婉突然出手，将他打晕后离开。沅婉找到北野的车厢，谎称是狄奇让她前来护送北野，并让她私底下好好服侍他，说着拉了拉北野的手，北野心领神会，让两个助手走出车厢，就急不可耐地去脱沅婉的衣服，却无意中碰到她身上的枪，沅婉抓枪在手对着北野开枪，北野躲过子弹抓住她的手，两个人打在了一起，沅婉不是北野的对手，北野将她打晕后正准备开枪结束她的性命，马炭听到枪声赶至，他先干掉了北野的助手，然后进入车厢及时救了沅婉，北野在和马炭打斗的过程中，突然发现他手上的纹身，竟然向他跪下行礼，说马炭拥有最高贵的大和民族血统，并尊称他为佐藤先生，说他们都是日本人，不应该像支那人那样，自己人打自己人，北野的一句佐藤先生，让马炭记起他母亲的呓语，母亲经常大喊着不要啊佐藤先生在梦中惊醒，然后就开始拿着木棍打他出气，边打边说是他把她害成这样，想至此马炭开枪将北野打死，边开枪边大声说自己不是日本人，沅婉在他的眼中看到了仇恨。沅婉发现革命党皆被人杀害，误以为是狄奇等人所为，马炭为狄奇澄清，他们只是将革命党打晕，狄奇从不滥杀无辜，他们猜测多半是那个狙击手所为。
李细龟奉蒙大同之命去接北野，没想到却接了三具尸体下来，于是故意在蒙大同面前挑唆，蒙大同命他去查清此事，细龟要离开时，见蒙大同新找的女人还颇有几分姿色，于是刻意挑逗，没想此女对他竟然亦是有情，原来她在蒙大同那里并不受待见，她跟蒙大同三个月了，蒙大同竟然没记住她的名字。细龟在北野被杀的现场找到一颗黑珍珠耳环，英俊怀疑那颗耳环就是北野送给沅婉的，细龟一听很是高兴，认定沅婉就是凶手，打算借机除掉狄奇，英俊提醒他不要乱来，虽然黑珍珠耳环非常罕见，但并不能由此就断定这个黑珍珠就是沅婉那颗，细龟满不在乎地说，军阀做事嘴就是证据，难得蒙大同这次也想教训一下这个小光头，自己岂能坐失良机。天娇的胳膊为流弹所伤，为了掩饰，她故意在厨房将瓦罐打碎，狄奇见她受伤，尽心为她敷药。天娇让沅婉为其查看伤口，借机察看了沅婉的耳环，果然少了一支。
细龟带着大同手谕及士兵来到昇威镇，要缉捕凶手，他让狄奇交出沅婉，并要查看沅婉黑珍珠耳环，沅婉手拿来一颗黑珍珠耳环欲一人做事一人当，未料狄奇又拿出一颗与她的凑成一对，原来沅婉发现耳环丢失，将此事告诉马炭，经落芦提醒，马炭和狄奇将白珍珠变成了黑珍珠，远看足以以假乱真，但若近看就容易发现破绽，英俊和细龟要上前验证，被狄奇制止，细龟知道狄奇心中有鬼，遂带兵将昇威镇围住，等待蒙大同前来验证。天娇为狄奇按摩，待狄奇睡下后，却唆使艾钮前来偷取黑珍珠，艾钮被狄奇抓住并被怀疑是内奸，以此埋怨天娇，天娇秘密会见英俊，说狄奇意欲包庇沅婉，并对自己产生了怀疑，等大同来了如果狄奇还执迷不悟，她只能放弃这颗棋子。
罗义埋怨狄奇，为了一个女人让弟兄们都跟着遭殃，马炭帮狄奇做通众人的工作，众人饮酒，罗义取酒时遇见了艾妞，艾钮见他拿出了私人珍藏的好酒，猜出情况不妙，哭诉自己命苦，如果狄奇出事，她也不愿独活，罗义安慰罢艾钮，决定刺杀细龟，让艾钮跟狄奇过好日子，他跟踪细龟，发现一个女人上了细龟的车，细龟和那个女人正在车上幽会，罗义拿刀悄悄逼近。
