敢死队夺马后勇救被俘八路军 国共合作炸毁军火辎重遭包围
常来顺如愿以偿地从段家夺来了自己梦寐以求的宝贝，并嘱咐下属此事坚决要保密，不能让日本人知晓。中共方面对常来顺夺宝杀害段家人的事情极为不耻，痛骂其丧尽天良。常来顺杀害段家人一事让金大牙疑惑不解，却从仇九的口中得知常来顺夺去的宝贝居然就是自己一直就在寻找那一尊金佛。
关峰抗日敢死队一行人为夺日寇的东洋马，来到日军经常遛马的地方潜伏。决定让打扮成女人模样的泥鳅骑马去引开鬼子，其他人在约定好的地方做好埋伏。泥鳅骑着马成功地引起了昭平大介带的遛马小队的注意，遛马小队为追泥鳅成功地进了关峰他们设好的埋伏圈，几人将鬼子打晕，夺了战马便扬长而去。
关峰一行人带着几匹稀有的战马太过招摇，为避免被日军发现，他们决定离开关家村，转移地点。金大牙对梅真起了别的心思，仇九劝他打消念头，金大牙不听劝告，晚上偷看梅真洗澡被泥鳅抓了个正着，泥鳅拿着刀欲杀了金大牙，被赶来的仇九拦下。泥鳅认为都是梅真害的敢死队人心不稳，说她是红颜祸水，想要关峰早日让梅真离开，关峰觉得泥鳅小题大做，两人不欢而散。
中共游击队听说了关峰抗日敢死队勇夺战马的事迹，孙越建议赶快吸收关峰等人加入组织，宋书记却表示不愿强求，尊重他们自己的选择。毕雪华命夏花向胡司令发送电报，预备与中共游击队一起对日方军火辎重藏匿地点石门关的神仙洞进行勘察，准备进行第二次进攻将其炸毁。不出所料，情报又被夏花传递给了日方，日方进行紧急部署，决定一举将闪电战队和中共游击队歼灭。
关峰得到消息，称山下有一队日军向他们赶来，几人下山查看，发现是一伙日军押着几名八路军战士准备枪决。仇九和金大牙两人希望不要惹祸上身，泥鳅和张大发等其他人却觉得应当出手相救，双方争执不下，决定让关峰拿主意。关峰决定出手相救，几人立刻骑上战马，拿起马刀，冲下了山，奋勇杀敌，最终将那一小队日寇全数歼灭，成功解救了被俘的八路军战士。打了胜仗，几人直呼杀小鬼子杀得真过瘾，敢死队士气大增，。
毕雪华和宋书记带着闪电战队和中共游击队去石门关的神仙洞侦察之后，确定此处就是日军军火辎重的确切地点，决定晚上发起进攻，这时却传来了他们已被日军包围的消息。得到消息后，宋书记立刻带领战士占领制高点，准备迎接战斗。日军企图攻上制高点，一举歼灭中国军队，对中共游击队和闪电战队发起了一次又一次猛烈的进攻，双方都伤亡惨重。隆平大队长为了歼灭闪电战队和中共游击队，向上级请求了日本空军支援。
