国共联手成功炸毁军火库 日军为报仇展开疯狂报复
得到日军回防消息后，关峰骑兵小队即刻准备，前往神仙洞炸毁日军军火库。临行前宋书记告诉关峰，组织已经批准了他的入党申请书，关峰兴奋不已，立刻表示感谢组织信任，保证完成此次任务。骑兵小队人马到达了离神仙洞三十里的地方，为了方便行动，几人藏了马，换上了日军装备。
宋书记和毕雪华决定依计行事，合力完成此次计划。宋书记专门嘱咐毕雪华要注意电台，不要走漏了消息。毕雪华回到队伍后，命令关闭电台，进入无线电静默状态，之后便带着闪电战队加速前往和中共游击队会合。夏花无法传递情报给日方，昭平大介失去了间谍消息，十分着急，这时隆平会一醒了过来，称昭平大介他们中了中共调虎离山的计谋，命他带着队伍火速赶往神仙洞。
昭平大介带着队伍赶来，恰巧中了闪电战队和中共游击队的埋伏，日军伤亡惨重，寸步难行，无法前往神仙洞支援。日军神仙洞的防守薄弱，关峰骑兵小队一行人顺利地潜进神仙洞，成功炸毁了日军的军火辎重，彻底粉碎了日军西渡黄河的阴谋。
日军军火库被炸，隆平会一受到了日军总司令的严厉苛责，无比恼怒，发誓一定要报仇，随即派日军在蒲州展开了疯狂的报复，肆意屠杀中国土地上手无寸铁的老百姓。在报复的同时，隆平会一准备制定严密计划，想要彻底地消灭中共游击队和国民党闪电小队。
日军的残暴手段使得仇九和金大牙内心忐忑，两人趁晚上背着包袱离开了根据地，却被关峰和泥鳅追了回来，称若要离开，喝了离别酒再走也不迟。几人在酒桌上敞开心扉，互诉衷肠。金大牙最终决定不会离开，要留在这里和其他人一起杀鬼子，报家仇。但仇九因为心里惦记着对自己有情有义的冯寡妇，也不愿仇家从自己这儿断了香火，表示自己不得不走，拿上包袱和其他兄弟辞了行，便离开了。
宋书记晚上独自一人去了联络点，和薛光甫碰头，收到了上级传达的新任务。
张大发被白天仇九等人思乡想家的情绪所感染，心中万分思念自己的亲人，便收拾行李，打算趁着夜色离开根据地，返回家乡。却在半路上被毕雪华发现，毕雪华将其打晕后送了回去。关峰等人见张大发不见了，找了许久，却都不见他的踪影。正在大家发愁的时候，泥鳅跑来说：在门口发现了被五花大绑送了回来的张大发。几人将张大发拖进屋内，等他给大家伙一个合理的解释。
