国军就投降事宜欲与日方会谈 关峰等为粉碎召唤计划做准备
来到蒲州城的神秘的女子叫肖茹，给宋平他们带来了总部领导给他们的紧急任务。
隆平会一打算借着国军投降的事情，欲擒故纵，将中共游击队、国民党闪电小队和关峰他们一网打尽，夏花担心他们不会中计，隆平会一称，自己坚信，鱼儿闻着鱼饵香，一定会上钩的。
毕雪华听到宋书记传达的国军要投降的消息，气得大骂那些贪官污吏，拿起枪就想要直接去杀了那些欲要投降的混蛋，还好被泥鳅和宋书记他们劝住了。毕雪华甚至都起了要脱离国民党，投靠共产党的心思，张大发也跟着附和。宋书记称穿什么军装不重要，关键是要看心里有什么，行动什么，眼下最重要的是弄清楚敌人所谓召唤计划的核心内容，摧毁这个计划，粉碎日寇和国民党军队中投降派的阴谋。
常来顺找到隆平会一，告诉他，召唤计划已经开花结果了，河西国民党西北站区方面的谈判代表将于本月十号抵达蒲州城。
张大发问起毕雪华想要投靠共产党的心思是否是真的，毕雪华称官逼民反民不得不反，向他表明了自己的真实想法。张大发夸她是被逼上梁山的孙二娘，就在两人相谈甚欢的时候，金大牙和仇九急急忙忙地赶了过来，想要一起商量破敌之策。
隆平会一告诉常来顺，召唤计划是冈村总司令和他们呕心沥血到今天才开花结果得以实现的，为了保证他们心血不会付诸东流，面对绝不会无所作为的中共游击队，国民党闪电小队以及关峰敢死队，他们必须采取行动。
仇九和金大牙想要以其人之道还治其人之身，认为破敌之策主要还是要盯紧常来顺，这一想法得到了张大发和毕雪华的大力赞赏。
隆平会一深思熟虑之后，决定将这次日军与国民党谈判事宜的安全方面的工作交给常来顺，让夏花在暗中负责，称只有一明一暗相互配合，他才能够放心。
宋书记找到泥鳅，告诉她，党组织综合多方面考虑，已经批准她正式加入中国共产党，泥鳅激动地流下了眼泪。宋书记带着泥鳅和关峰一起举行了入党宣誓仪式，在一旁围观的金大牙、仇九等人非常羡慕和惭愧。
隆平会一连夜赶到常来顺府邸，询问日方和国民党会谈最终确定的地点，常来顺告诉他，自己将地点选在了处于群山怀抱之中的城郊处的西山严家大院，让他只管放心。送走隆平会一之后，常来顺却十分忧虑，生怕此次的会谈在安全上出了问题。
夏花得知常来顺将会谈地点选在了西山严家大院，称他怎么那么蠢，竟将地点选在了群山怀抱之地，一旦被中共和国民党闪电小队伏击，他们将无处可逃。隆平会一怀疑西山严家大院只是常来顺放出的烟雾弹，真实会谈地点肯定在别的地方。
关峰他们按照计划乔装打扮进城打探消息，大家分头行动，关峰和泥鳅在包子摊吃东西的时候，看到一群日本人在毒打老百姓，泥鳅气不过，出手教训了那几个日本人，不一会儿伪军就来了，幸好关峰及时拉着泥鳅躲开了他们。
常来顺思前想后，仍觉得严家大院不太安全，决定欺上瞒下，更换会谈地点。
仇九得知常来顺要找保姆，让冯寡妇去常来顺府邸，假装当保姆窃取情报。冯寡妇入了常来顺家里的当天晚上，就偷听到常来顺和隆平会一打电话，得知混谈地点定在了严家大院。关峰他们得到冯寡妇带回的情报之后，对其明知山有虎偏向虎山行的英勇行为十分钦佩。
毕雪华得到内线消息，得知常来顺去严家大院勘察了，当下决定带着一个小分队去勘察，却遭到了夏花带的日军的伏击，双方交战后，国军小队就只剩下了毕雪华和张大发，就在他俩决定拉响手雷为国献身的时候，关峰和泥鳅他们赶到，就下了他们。
回到根据地后，仇九和金大牙越想越觉得不对劲，觉得严家大院可能不是真正会谈的地点，连宋书记也称中日交手，真真假假，很难分辨。
