母子相逢不相识兄弟相斗各为主
田彩霞听到唱腔又一次想到了刘和尚，心痛不止黯然离场。董秋实发现田彩霞有病在身，想为她介绍西医看病，被田彩霞婉言谢绝。此时一身警服的金萧突然出现，田彩霞虽然不知道眼前站的小伙子就是她的亲儿子，但对金萧莫名地喜爱亲近，懵懂中同意了董秋实为她治病的请求。
董秋实收留了从东北流亡到此的医生叶蔓，并为她开了家诊所。田彩霞被董秋实带到这里，因害怕叶蔓发现自己腰间的枪，起初田彩霞拒绝打针，后巧妙地将手枪藏入怀中，躲过大家的怀疑。但董秋实对田彩霞的亲近引起叶蔓嫉妒。
金萧和田玉明里应外合杀害了王军等共产党人，并截获运往陕北的药品。从陕北前来接应的吕沁源带人赶到出事地点，奄奄一息的王军告诉他是被田玉明出卖。吕沁源决心铲除叛徒，为战友报仇。可他想不到他要对付的金萧竟然是自己失散多年的兄弟。
吕沁源得知田玉明准备逃离西安，在城外路上等待伏击。在吕沁源举枪瞄准准备击毙叛徒的时候，却发现金萧假仁假义送别田玉明，其实是想杀人灭口，抢夺金条。
董秋实为延安准备的武器被各方势力同时盯上，郭市长和田彩霞都各自打着自己的算盘。
杀鬼子技惊四座田彩霞巧夺军火
田彩霞要去烧香祈求兄弟们平安无事，在街上偶遇董秋实，董秋实提出同车前往。庙前，三人烧香心怀各异。田彩霞祈求兄弟平安，王光辉祈求田彩霞接受他的爱，董秋实保佑自己购买的军火顺利运回。
此时，金萧带人追捕两个日本特务也到了八仙庵。特务眼看无路可逃，强行挟持董秋实为人质，让警察退离。董秋实大义凛然愿和鬼子同归于尽。就在金萧犹豫不决，双方对峙之时，田彩霞突然拔枪射击，两个特务当场毙命。金萧趁乱救出董秋实，并从特务身上找出《黄河防卫图》。此时董秋实四处寻找田彩霞却已不见踪影。
田彩霞要抢夺一批军火，带着黑龙潭的弟兄埋伏在路两旁。拉军火的车一出现，田彩霞就下令用石头堵住土路。押运的保镖拼命保护军火，欲绑架田彩霞作为人质，田彩霞将计就计反而卸了保镖们的枪，不费一枪一弹夺取了能够武装一个正规团的武器装备。
黑龙潭的兄弟们都对自己的新武器爱不释手，田彩霞兴奋地准备举行一个阅兵仪式，可这帮男人连队列都站不好。田彩霞索性带着兄弟们齐喉秦腔。《斩单童》又一次回荡在整个黑龙潭。得知军火被一个女土匪抢了，董秋实气愤之极却不敢声张，因为此次军火另有隐情。一直追求董淼淼的金萧前来安慰董秋实，要立刻报案，被董秋实制止。此时，田彩霞留在西安的眼线麻子得胜归来在妓院招摇过市。
二十二年恩怨延续十八碗酒不分胜负
麻子在妓院，无意说漏军火去向。金萧赶到妓院打死麻子，并被董秋实得知抢军火是黑龙潭所为。董秋实当下决定只身上山要回军火。
此时陕北急需在西安重设联络站，考虑到吕沁源对字画和中国历史的了解，决定让吕沁源带着马明明一起潜伏在西安。吕沁源素与马明明不合，可上级命令无法违抗，二人都很不情愿地接受了任务，同往西安。
董秋实认为土匪只是要钱，不会乱取性命，就这样只身上了黑龙潭。虽然狗娃用枪吓唬他，可他毫不惧怕。田彩霞远远看见董秋实就想起二十二年前那一幕，虽说那个时候她叫刘雪梅，可董大年毕竟是吃了她下的毒药死的。如今自己又抢了董秋实的军火，真是不是冤家不聚头。董秋实更是没有想到救他性命的女人竟然是黑龙潭的土匪，而且是土匪头儿。田彩霞对董秋实心生歉意，提出给董秋实一些钱来作为补偿，被董秋实拒绝。而董秋实尽管心中爱慕救命恩人，可军火亦大，也不愿让步。二人僵持不下，决定打赌喝酒定胜负。期间董秋实问田彩霞黑龙潭有没有一个叫刘雪梅的女人，田彩霞掩饰着强说没有。
见儿子彩霞欣喜遇知音淼淼动心
二人酒量旗鼓相当，一碗接着一碗拼酒，一直喝到俩人都喝不下去才罢手。董秋实继续和田彩霞周旋着想要回军火，田彩霞问他是谁打死了麻子。董秋实不想田彩霞再杀戮，绝口不提。看到田彩霞练书法，背《三国》，他仍然不愿相信眼前这个美丽的女人就是土匪。。
董秋实下山后想起此事便窝火，一病不起，叶曼在床前一直照顾他。
吕沁源和马明明假扮兄妹在西安开了字画店，共同的事业和理想让两个渐渐消除成见，友好相处。吕沁源因为早听说董秋实是爱国商人意欲结识，遂上门求字。席间吕沁源对字画的见解让董秋实很是欣赏，董淼淼也暗暗喜欢上了吕沁源。
董淼淼碰到金萧，将他带到了吕沁源的字画店。一身警服的金萧让吕沁源和马明明感到意外，但很快镇定下来。金萧看见吕沁源他们居然吃的是小米饭，他敏感地警惕起来，有意和吕沁源套近乎，要请吕沁源和马明明一起吃饭。马明明在后屋告诉吕沁源不应该和警察一起吃饭，称兄道弟，而吕沁源则说工作需要，这种人万万不可得罪。
