亲兄弟为情历险母子相认同抗日
吕沁源从董淼淼处得知田彩霞与董秋实的恩怨，担心此时新八师趁虚而入，指派马明明去邮局取东西，自己去黑龙潭面见田彩霞。
董淼淼借车给吕沁源，但坚持要一起去黑龙潭。无奈吕沁源说明了自己的身份，董淼淼为此高兴，其实在打鬼子那一仗时，她就觉得吕沁源来历非同小可。
马明明在去邮局取发报机的时候，被一直蹲守的金萧抓获。随即，金萧派人连夜守住黄河字画店，等待抓捕吕沁源。
吕沁源上山后跪地认母，田彩霞不敢相信。吕沁源脱掉上衣，一瞬间田彩霞看见了她当年亲手刺得那个"王"字，母子相拥而泣。此时，吕沁源才知道金萧居然就是他失散多年的弟弟。
在吕沁源的劝导下，田彩霞欣然同意加入，但她要自己跟日本人打一仗，好给陕北方面一个见面礼。很快，黑龙潭燃起狼烟，队伍召集起来，大家听说打鬼子，纷纷响应。田彩霞与吕沁源约好后天集合一起出发。与此同时，金萧上刑逼供马明明，可她大义凛然宁死不屈，只是担心吕沁源安危。金萧不动声色埋伏在黄河字画店，吕沁源没想到，等待他的是黑洞洞的枪口。吕沁源不动声色请求来到后屋，告诉金萧实情。
兄弟相认非同路劫狱救儿上战场
金萧万万没想到抓的竟然是自己的亲哥哥，虽然他内心挣扎，最终还是带走了吕沁源。董淼淼在争执过程中被警察枪杀。
金萧因为抓了共党立功受奖，但一听说明天就处决，他动摇了。他既不想违背自己的信仰，又想救哥哥，于是提出让吕沁源写悔过书登报。没想到吕沁源宁死也不愿放弃自己的信仰。
第八师郭师长与程局长密谋伏击田彩霞。金萧为了升职副局长，上山告诉田彩霞，吕沁源被捕的消息，以骗取田彩霞下山。田彩霞得知此讯，明知是计仍立马带人下山。
田彩霞发现金萧的欺骗以后，双方僵持不下。金萧在被提醒还有第八师的埋伏的情况下，假装放走吕沁源和马明明。吕沁源殴打金萧被田彩霞制止，但当三个人欲离开时，金萧却举起枪对准她，田彩霞气急，不得不忍痛打死了金萧。
田彩霞和吕沁源带着队伍在奔赴抗日前线的路上遭遇第八师的埋伏，双方即将交火之际，董秋实带领大批民众出现，对郭市长晓之以民族大义，终于说服郭市长放行，并发誓非田彩霞不娶，等着她胜利归来。
