田彩霞施计救子吕母临终道身世
田彩霞在金萧的陪同下来到警察局，假称自己以被第八师手边，为让金萧与自己母子相认才设计逼金萧与自己相认，博取了程局长对金萧的信任。
吕沁源得知母亲病重赶回陕北，吕母临终前说出了吕沁源的身世。吕沁源一时接受不了自己竟然是田彩霞的亲儿子。此时上级要求吕沁源赶回西安收编黑龙潭土匪，吕沁源欲言又止，没有说出自己与田彩霞血缘关系，含泪离别母亲毅然南下。得知黑龙潭土匪打鬼子的壮举，郭师长更想把这股力量留为己用，他和白参谋打算上山拜访，临行前特意让董秋实陪同。
郭师长游说招安田彩霞允诺求爱
田彩霞听说郭师长亲临黑龙潭下山迎接，却有意绕道，说黑龙潭四处都是地雷，以示黑龙潭防守力量。宴席上郭师长游说田彩霞招安，田彩霞却说必须征求兄弟们的意见，郭师长无奈答应给她时间考虑。
董秋实此行铁了心要田彩霞答应他的求婚，他不顾一切表达自己的情感，无论田彩霞怎么拒绝都不放弃。田彩霞就这样一点点被爱情击中，在她又一次拒绝时，董秋实一把将她抱在怀里，田彩霞想挣脱已没了气力。实际上她从心里已经接受了这份爱，只是过不去杀董大年那个坎。
田彩霞对着黑龙潭诉说自己的苦恼，冥冥之中水面真的泛起同意的浪花。有了宿命的天意，董秋实再一次提出娶她时，田彩霞终于同意，但她告诉董秋实必须安顿好山上的一切再成亲。翌日清晨，田彩霞发现董秋实房间无人，便有种不祥的预感，顺着董秋实留下的痕迹到了黑龙庙。此时董秋实正和陈胡子聊得起劲，说他要迎娶新娘，陈胡子听得一头雾水。直到田彩霞出现，陈胡子才明白，但他没有表现出任何异样。二人离开后，陈胡子露出本来面目，他立誓抓住这个机会报仇雪恨。
陈胡子眼见杀机董秋实气急病倒
田彩霞得知陈胡子并未给董秋实说到过去的事，这才放下心来。董秋实离去后，王光辉听说田彩霞就要嫁给董秋实，一时大怒失手打了田彩霞，田彩霞委屈地哭了。此时的王光辉已经骑马去追杀董秋实。
本来陈胡子下山必经黑龙潭，可陈胡子连夜搓了很多绳子，从后山逃走，他几经周折才进了董府。董秋实得知田彩霞就是当年杀害父亲的凶手刘雪梅，当下气晕了过去。对此毫不知情的田彩霞掩饰着兴奋准备花轿，而被叶蔓救醒的董秋实已经荷枪实弹准备报杀父之仇。此时黑龙山上，群匪仍蒙在鼓里，准备着田彩霞出嫁的事宜。
田彩霞决意赴死王光辉为爱舍生
田彩霞不知危机来临，穿起嫁衣在镜前妆扮。叶曼上山告知田彩霞目前的状况，田彩霞不肯相信。田彩霞找到陈胡子下山的绳子，知道事情已成定局。但她想，如果董秋实等不来她杀不了她更会憋闷，为了让心爱的人出口气，她毅然下山准备赴死。王光辉阻拦她去，她以死要挟，愤然离去。
为父报仇这一刻董秋实已经等得太久，可他没想到田彩霞是知道了实情专门来送死的。就在董秋实颤抖着举起枪时，王光辉赶到，他独自揽下杀人罪名，以求田彩霞解脱。田彩霞却告诉董秋实，她愿意死在心爱的人枪下。董秋实终于明白田彩霞的心，他渐渐理智起来，强忍怒火放他们走，但明言此生此世老死不相往来。陈胡子见离间计未成开黑枪，王光辉为田彩霞挡住子弹，倒在血泊。陈胡子被田彩霞回头一枪打死。吕沁源得知养母在他走后便去世，掩饰着悲痛朝着北方跪拜。他告诉马明明自己身世，思谋着如何与田彩霞相认。
