霍辰星带着浩子和忠义去了龙翔天约好的地方野狼谷准备交换顾珊珊，由美拿着文件去找肖连碧交换，肖连碧拿着枪逼着顾珊珊让由美把文件交出来。由美把文件扔在了地上，然后肖连碧放了顾珊珊拿到了文件。这时候陈应发也带着人赶了过来接走了肖连碧和他的同伙。
在车上陈应发让肖连碧把文件给交出来，随后他从肖连碧手里面抢到了文件之后把他门俩放下了车。陈应发准备把文件交给顾福义让龙翔天下台，到时候兰城就是他陈应发的天下。陈应发回去之后让姗姗跟着他一起回去，但是珊珊说自己不回去让陈应发赶紧滚蛋，陈应发一个人走了。
霍辰星想了之后说陈应发应该是拿到了那份证据，顾总指挥应该是可以看到那份证据的，随后他决定撬开铃木的嘴知道日本人的阴谋。龙翔天知道事情被办砸了之后想找西乡次郎帮忙，西乡次郎置之不理，他说自己很快就会和山田博士去沈阳研究一个新的课题。
龙翔天告诉张祖德说自己要离开顾福义的管辖去东北发展，等自己在那里站住了脚之后再让他带着人过去。随后龙翔天还告诉张祖德说这两天兰城不设防，让安青帮的兄弟们把兰城的商铺给抢了，把日本人的仓库都给抢了，他要留下一个烂摊子。龙翔天回家之后让娇娥带着孩子去天津自己的一个朋友家避一避，但是娇娥说自己不走，她要和孩子跟龙翔天一起去东北。
第二天龙翔天走的时候告诉张祖德说自己走了之后让他把安青帮牢牢地抓在手里面，等自己到了沈阳安顿好了再给他联系。陈应发带着人接管了兰城，霍辰星知道了龙翔天带着一家老小人走楼空，他担心自己姐姐娇娥的安危。霍辰星第二天带着忠义和浩子他们准备离开的时候被铃木的队员给包围了。
霍辰星拿枪威胁这铃木让他的队员们全都后退，但是他们的摩托车被打坏了，霍辰星让忠义和浩子押着铃木走路前进。西乡次郎到了沈阳的关东军司令部之后得知铃木还没有到达沈阳，他说铃木肯定是出事了。霍辰星在押送铃木的途中又被他的人给围住了，随后双方打了起来，这时候警察局的听到了枪声赶了过来。
霍辰星问了之后得知这些警察是沈阳公安局长黄显龙的部队，它让那些警察把铃木押回了公安局，他也带着由美和姗姗他们去了沈阳市公安局。霍辰星给黄局长说了自己抓的那个人很有可能是个日本间谍，他制造了一场大屠杀杀了仙台山上的一百多个人。黄局长听了之后说所有的情况自己已经基本上清楚了，现在那个人已经被自己严密的看押了起来。
这时候日本关东军的参谋长熊本来找了黄局长，熊本告诉黄局长说自己今天过来是要一个人，那个人是日本关东军的下属军官执行了一个秘密的任务被一伙土匪给袭击了。黄司令听了之后说现在有人控告他参加了一场谋杀案，随后还说这是在中国的领土之上自己是秉公办理。随后黄局长告诉霍辰星说关键是证据，有了证据日本人也不会怎么样的，他说自己会帮助霍辰星调查此事的。
霍辰星告诉铃木说让他把毒气资料交出来然后就把他送到日本军部，但是铃木还是不肯说。
霍辰星让军医给铃木注射了一种迷乱心智的药物，随后他问铃木到底做了什么实验，把实验报告藏在哪里了。铃木说实验报告在自己的队员手里面，霍辰星听了之后问他怎么跟队员们联络，铃木说了一个号码。霍辰星回去之后一直想这个号码到底是什么意思，丝毫没有什么头绪。
西乡次郎告诉熊本说让他赶紧找到其他的队员拿到资料和实验报告，随后派了西川去一个联络站里面看看有没有其他队员的消息。熊本找到了沈阳市的市长给黄局长施加压力让他放人，他给了黄局长四个小时的时间拿出证据，要是拿不出来的话就让他放人。忠义气的在看押室狠狠地打了铃木一顿但是还没有得到任何有价值的线索。
霍辰星根据那一串号码想到了是一个黄包车的车牌号，他让黄局长动用一切可以动用的人员找到那辆黄包车。霍辰星盯上了一辆黄包车的车夫，那个车夫看到了警察之后跑了起来，忠义和霍辰星还有浩子一直在暗暗的跟着那个车夫。霍晨星找到了他们的藏身之处之后就带着人去抓捕他们，
那些日本特遣队员选择了自杀式抵抗，他们炸毁了文件选择了死亡。黄局长看时间到了霍晨星还没有找到资料回来没有办法之后把铃木交给了日本军部的人。黄显龙决定把霍晨星留在自己的身边做事，他把霍晨星安排在了自己的警察局里面，告诉霍晨星说他们的任务就是除恶扬善不怕牺牲，替老百姓维护正义。
西乡次郎在关东军的高层会议上说他们虽然失去了新型武器的实验数据，但是这次袭击是十分的成功的，随后石原有专门为这种细菌武器的研发准备建立一个基地。顾福义给霍晨星打电话说自己已经知道了他在兰城的所有罪名都是被龙翔天给陷害的，自己现在已经给他平反了，让他随时都可以选着回到剿匪指挥部工作。
龙翔天去了沈阳之后找到了黄局长，他和黄局长是旧相识，霍晨星见到了龙翔天之后十分的气愤，但是他还是压抑着自己心中的怒火没有让他下不来台，饭还没有吃完霍晨星就先走了。龙翔天追出来给自己辩解，他说自己为了取代高司令的位置却是存有私心，他现在已经没有退路了，他求霍晨星看在娇娥的面子上原谅自己。
霍晨星想到了自己的姐姐娇娥就回了龙翔天的家里面，娇娥看到了霍晨星之后悲喜交加，她知道霍晨星没有死之后高兴得不行。娇娥告诉霍晨星说让他找个好日子跟由美结婚，他们一家人以后再一起好好的过日子，娇娥还让霍晨星化解它他和龙翔天之间的误会。
