龙翔天把炸弹扔了下去但是西乡次郎抱着炸弹也跳到了楼下，龙翔天随后开枪自杀了。经过霍光华介绍霍辰星加入了中国共产党，火流星分队也编入了东北抗联的武装人员。转战在白山黑水之间，与日本侵略者展开了顽强不屈的斗争。霍辰星穿了套老百姓的衣服被日本人抓到了试验基地里面要当成是木头做实验。
忠义爬上了电线杆跟由美接了一根电话线偷听了日军试验基地的电话知道了第二天会有石井的助手要来，是个女的，自己可以冒充他混进试验基地里面去。第二天忠义和浩子带着优美杀了石井的助手进到了实验基地里面。他看到现在实验室正在准备做活体实验。
由美拿着准备实验的药品发现人体实验者是霍辰星，他还是拿着病毒准备注射到霍辰星的身体里面，霍辰星打碎了由美手里面的病毒，黒木指挥官说第二天再做实验。由美告诉忠义和孙涛说有可能晚上他们就行动。晚上的时候中医和孙涛杀了看门的守卫，然后救出了准备要做活体实验的人们。
霍辰星看到了日本人的追兵到了之后决定去把他们给引开，随后日本的巡逻兵又抓回去了霍辰星。由美看到霍辰星没有出来之后决定想办法就出霍辰星，第二天由美拿着钥匙要救走霍辰星，但是西乡和铃木过来视察情况，还带了很多的人，霍辰星让孙涛和忠义拉走了由美然后再想办法救自己。
西乡次郎见到了霍辰星，他说五年了没有想到霍辰星还是这么不同凡响，但是他还是没有逃出在即的手掌心，他问霍辰星他们的基地在哪里，随后把他交给了铃木。铃木狠狠地打了霍辰星一顿之后西乡次郎在霍辰星身上注射了病毒之后把它扔到了三峰岭，他要让霍辰星把病毒带到他们的部队里面去。
忠义他们在山上找到了霍辰星，霍辰星不让他们靠近自己，由美说自己跟着霍辰星不会有事的。由美带着人袭击了试验基地，她潜入到了仓库里面找药品，西乡次郎猜到了这件事情就带着铃木赶了过去。由美找到了药品之后忠义赶紧带着他撤走了。由美治好了霍辰星的病，霍辰星给大家开会说自己想吧日本人那个实验场给炸了。
由美带着孙涛化装成医生混进了试验基地准备找地方安放好炸弹，西乡本来是要出来开会，但是发现文件没有带又让司机掉头回去了。孙涛和由美在安放炸弹的时候被弄湿了两个，霍辰星看到西乡次郎回到了试验基地之后猜想可能会有情况，他赶紧带着人去支援。
西乡次郎问了开车的司机发现由美和孙涛进到了实验室里面之后带着人围住了实验室，孙涛再保护由美的时候牺牲了，由美打开了实验室里面的煤气阀门随后拿着炸弹出来了。西乡次郎让由美放下手里的炸弹有什么事情好商量，由美说自己要炸了这个杀人工厂来为自己洗刷罪孽。随后由美引爆了炸弹，整个实验室发生了爆炸。
西乡次郎带着铃木逃了出来，霍辰星看到由美牺牲了之后一下子瘫倒在了地上，西乡次郎随后决定对霍辰星他们的根据地进攻，他派了重兵去围剿霍辰星。霍辰星带着人在阵地上准备着和日军交战，他要为由美和牺牲的战友们报仇。霍辰星带着人在阵地上面阻击了敌人一会儿之后撤了回去把敌人引到了营地里面。
霍辰星在营地里面全歼了熊本的中队，西乡次郎知道了之后恼羞成怒亲自和铃木带着重兵前去围剿，在路上西乡次郎看到了熊本的头被挂在树上气得不行，他发誓一定要杀了霍辰星。铃木带了一支敢死队准备找到霍辰星的位置，让西乡次郎趁机包围他们。铃木在山上抓了一个开小差跑下来的抗联士兵，得知了霍辰星带着一个抗联分队准备从二道岭转移。
随后铃木带着自己的敢死队押着那个人准备去找霍辰星，霍辰星跟铃木交上了火，西乡次郎听到了枪声判断出了霍辰星的位置，铃木装死拿枪逼住了忠义，他告诉中医说霍辰星他们都活不了多久了。霍辰星打死了铃木之后知道大家已经被西乡次郎给包围了，随后带着人赶紧撤走了。西乡看到了铃木的尸体之后说自己一定会给他报仇的。
忠义受了伤，他决定留下来拿着枪狙击鬼子一阵子让霍辰星带着大家先走。西乡次郎带着人追着霍辰星追了过来，忠义把战士们给他留下的手榴弹那全都拧开了盖子一个一个的扔向了敌人。仍完了之后忠义拿着枪继续的阻击敌人，西乡次郎打断了忠义的两条胳膊之后问他霍辰星在哪里。忠义不说但是西乡次郎一刀一刀的捅死了他。
日军的主力部队也调集过来了五百人，还有炮兵中队，他们想把霍辰星一锅端了。霍辰星告诉浩子说让他带着剩下的人去抢了敌人的迫击炮，自己去把西乡次郎引到黑瞎子沟里面，到时候让浩子去炮击西乡的人。浩子抢了敌人的迫击炮之后赶紧赶往黑瞎子沟方向。
而这个时候霍辰星也跑到了黑瞎子沟，西乡次郎打断了霍辰星的两条腿拿着刀一步一步的向他走了过来。他告诉霍辰星说他跟自己斗了这么多年今天终于落在了自己手里面，随后准备杀了霍辰星，这时候霍辰星那这信号弹的枪用自己身体的最后一点力气打出了信号弹。
浩子看到了信号弹之后命令开炮，顷刻间山谷里的鬼子们就被炮火给淹没了。霍辰星看着从天而降的炮弹笑了起来。（全剧终）
