顾福义受到了国民政府的委托，代表满州政府接待国联来参加调查会议的，他跟板垣见了面之后见到了龙翔天。顾福义告诉龙翔天说他要是再落到自己的手里面 那自己是绝对饶不了他的。龙翔天告诉顾福义说顾珊珊现在在松锋山跟霍辰星一起当土匪，顾福义说他放屁，龙翔天笑了笑就走了。
由美约霍辰星在城外的一家饭店里面见了面，由美告诉霍辰星说自己没事，随后她还说国联现在派人来调查九一八事变的内幕和日军侵占东三省的真相，她说自己一定要想办法找到证据。顾福义上了松锋山见到了顾珊珊，顾珊珊说顾福义现在的样子就是一个卖国贼和汉奸。要是想让自己认他就让他辞去这个汉奸官。
顾福义说他对腐败透顶的国民政府已经不报什么希望了，在满州政府里面当差也是自己的权宜之计。顾珊珊说要是每个中国人都像他一样那中国就要亡国了，随后顾珊珊让他出去。霍辰星跟大家在一起商量准备杀一个日本人拿到证件然后进入会议大厅，随后控制住国联的人然后把日本人研究细菌的资料交给他们。
龙翔天也让肖连碧在会场里面把由美给绑了，他以检查的名义把肖连碧和邱扬安排在了会场里面。霍辰星他们拿到了证件，孙涛又给浩子和忠义每人做了一个假的证件让他们拿着进入会场。霍辰星带着浩子和忠义进入会场之后告诉他们先干掉卫兵，然后再控制住会场，还把孙涛带的人给从窗户上接应了进来。
肖连碧拿枪逼住了由美就要绑走她，在这个时候霍辰星开始行动了，他们打死了哨兵控制了会场，霍辰星告诉开会的各界人士说自己是中国抗日人士，自己不会杀他们的。肖连碧拿着由美威胁霍辰星自己跑了，霍辰星给板垣打电话让他把自己需要的军火送到指定的地方，自己就放了人质，板垣听了之后之分的生气，让西乡带着重兵围住会馆解救人质抓住霍辰星。
西乡次郎派人开始强攻了会馆，霍辰星问由美知道了小泽博士和滨骑对日本人最重要就让小泽站到窗户门口喊话让西乡次郎停火。西乡次郎看了之后下令先撤退等候谈判，霍辰星拿出了他们带的所有资料交给由美让由美找出了能证明日本人研究细菌武器的证据。龙翔天给板垣打电话说自己在会馆里面安插了自己的人，可以里应外合解救人质。
肖连碧给龙翔天打电话汇报情况的时候龙翔天告诉他说等到六点天黑的时候让他切断电源，趁着漆黑让西乡次郎带着人攻进去。顾珊珊去找了顾福义让他见到国联调查组的人告诉他们真相，但是顾福义说自己现在被日本人严密监视根本就没有机会，还劝顾珊珊不要趟这个浑水。
顾珊珊拿着枪指着自己的头说要是他不答应自己自己就死给他看，顾福义没有办法只好答应了霍辰星。霍辰星看时间到了就让浩子去杀一个日本专家，但是这时候淇滨拿着炭疽杆菌威胁霍辰星说要是他敢杀自己，自己就打破细菌让大家跟着一起死。但是两个外国人制服了他，随后霍辰星开枪打死了他。
西乡次郎送来了霍辰星要的军火，等到晚上了之后霍辰星在那六个日本人身上绑上了炸弹压着他们上了军火车，随后让忠义把他们押回山里面并且照顾好由美。顾福义不肯把资料交给国联调查团的人，霍辰星只好和顾珊珊再想办法决定第二天国联的人离开的时候把资料交给他们。
霍辰星第二天在车站的时候看有两个日本人好像在中国代表团乘坐的车厢里面安放了炸弹，准备炸死那些代表们和顾福义。龙翔天负责火车站的治安，顾珊珊知道了之后说一定不能让他爹和中方代表上车。霍辰星安排浩子到游行的群众里面鼓动情绪让他们冲进车站向国联代表汇报情况。
霍辰星趁乱跑进了车厢里面找到了炸弹的安放位置拆下了炸弹，随后顾珊珊跑出来告诉顾福义说日本人在车上安放了炸弹，小松看到了顾珊珊之后让人抓住顾珊珊。霍辰星拿着枪威胁住了小松，顾珊珊把炸弹和资料交给了顾福义，顾福义准备把资料交给国联的人，但是龙翔天开枪打死了顾福义抢走了资料。
霍辰星在枪战中拉走了顾珊珊，回到山上之后顾珊珊难受得不行，霍辰星杀了那几个日本专家。由美告诉霍辰星说关东军建立了一个很大的细菌实验基地进行各种各样的实验，只有他把实验基地给摧毁了才能阻止日本人的计划。由美想回去做霍辰星的内部策应，霍辰星说不让她回去，他说这么多的日本人都死了，她要是回去之后西乡次郎会起疑心的。
有没拿着枪照着自己的肚子开了一枪，她让霍辰星把自己和那几个日本人的尸体放在一起送自己下山。西乡次郎发现由美还没有死之后让军医赶紧进行抢救，由美醒来之后但是十分的虚弱，西乡次郎告诉她说自己真的很高兴，因为由美没有事情，小泽博士虽然伤得很重但是也没有死，他相信小泽博士会醒过来的。
由美告诉西乡次郎说自己阻止霍辰星杀他们的实验人员和他争吵了起来，他开枪打了自己随后还杀了那些人，由美想到小泽还没有死，她一定要除掉小泽，要不然他会把自己和小泽的事情说出去的。由美杀掉了小泽，但是被西川给看到了血迹，由美赶紧跑回了自己的病房才骗过了西川。西川告诉西乡次郎说自己怀疑是由美杀了小泽博士，西乡次郎让他盯好由美的一举一动。
