为封口漕帮杀姜父 抓证人刘贵回姜村
刘贵威胁姜父，对姜父刑讯逼供。
柯爷叫来各堂口堂主，刘贵是兵痞，与书生型的胡专员不一样。让大家想出治刘贵的办法。
刘贵警惕性高，很少出警察局，漕帮不便在警察局动手，最好把刘贵调出警察局。
童飞也认为刘贵贪的是万家的家产，并且想报红龙寨之仇。现在刘贵不会罢休，童飞认为，自己可以跑，但柯爷不同意。柯爷让童飞杀了姜根的父亲，姜家父子救过童飞与杜鹃的命，童飞无论如何下不去手。
柯爷教训童飞，重情重义是童飞的优点也是缺点。过于重情重义，就是优柔寡断。做大事的人，忍就要忍得无耻，黑就要黑得无情。
童飞一言不发，站起来走了出去。
莫老大认为，如果姜根的父亲这次供出童飞，童飞就只能流浪天涯了，黑五知道童飞可能会去劫狱。
上海警察局的监狱，十死无生。
刘贵深知童飞的个性，命令下属，全体埋伏在监狱周围，如果发现童飞劫狱，就把童飞往死里打。刘贵认为，只要把童飞置于死地，就能将万家商社几百万元的财产握在手里。南京也有人看上万家财产，刘贵这是奉旨打劫。
童飞与杜鹃商量，如果走，小北风的仇就报不了了，但留下来，姜根父亲一旦供出童飞与杜鹃，还是死路一条。虽然还有一个办法，但童飞下不了决心。
柯爷知道童飞下不了决心，柯爷就帮他下决心。柯爷代替童飞做恶人。
柯爷约见苗建峰，故意问起戴笠老板。原来，柯爷早就知道身在警察局任职的苗建峰是军统。见柯爷知道自己底细，苗建峰吓得说不出话来。柯爷给苗建峰一万元，让他去杀了姜父。
柯爷竟然知道苗建峰的身份，让上海军统的孙笠站长大为吃惊。因为军统与警察局分别归属南京的戴笠和宋子文这两大派系。军统特务苗建峰潜入警察局的事，如被揭穿，就会让戴笠与宋子文撕破脸皮，两边都不会饶了他们。苗建峰只能认为，只要他完成柯爷的任务，就不会让戴老板发现。
孙笠命令苗建峰不用再查童飞。孙笠拿出一份军统最高领导戴笠专门送来的绝密档案，上面赫然显示，童飞竟然是军统的特务。
童飞既然是军统的人，上海军统站针对童飞的行动计划都得全部重新安排了。苗建峰提出了新的计划。
苗建峰是军统的人，连杜丽也深感意外。杜丽想起来，童飞曾见过苗建峰穿着军装，警告他不要将万家码头卖给日本人。
上次苗建峰调查十六铺码头时，柯爷就觉得奇怪，暗中调查出了苗建峰的军统身份，是戴笠的手下。上海是国际金融中心，是宋子文的天下。刘贵是宋子文的人，军统在刘贵身边安排卧底，这其间一定牵涉南京高层的斗争。
在军统，泄露身份是大罪。如果苗建峰敢不听柯爷的，柯爷就会捅到南京高层，让刘贵及上海军统等吃不了兜着走。
姜父扛住了酷刑，还没有招供。苗建峰给两名守卫大笔钱，然后让两人给姜父注射了药物，严令两人守口如瓶。
两个守卫交待，姜父不经打竟然被打死了。刘贵气得暴跳如雷，但也无可奈何。苗建峰又想出一个办法可以指认童飞是飞天龙，那就是姜家村的老族长。
刘贵感觉自己在警察局不安全，苗建峰赶紧表示，自己只想升官，只有自己最忠心。
刘贵感觉应该来一个空城计，自己亲自去姜家村。让苗建峰在自己办公室发号施令，造成刘贵还在办公室的假象。
苗建峰将姜父的尸体送还给了童飞。杜鹃猜出是柯爷下的手，童飞不能看着姜父被折磨得生不如死，但又救不出他。看着自己的救命恩人因为自己而死于非命，童飞痛苦地掉下了眼泪。
杜鹃劝说童飞，当初来上海，是为了给家人以幸福生活，他们必须救姜父，童飞认为自己逃避就能问心无愧了吗？虽然姜父不是童飞杀的，但他们的手上溅满了姜父的血，杜鹃不能眼睁睁地看着童飞成为帮凶。
姜根听到这一切，痛苦得拨腿跑掉了。
苗建峰通知童飞，刘贵去了姜家村。虽然姜父已死，但童飞的威胁并没有解除。如果姜家村的族长指认童飞，刘贵一样可以置童飞于死地。
童飞奇怪苗建峰为什么帮自己？苗建峰表示，等除了刘贵，自己会告诉他原因。
柯爷知道消息，刘贵只要出了上海警察局，就什么都不是。柯爷立即命令派人下去，千里追杀，绝不能让刘贵带回姜家村族长。
柯爷命令莫老大和黑五，从此归童飞指挥。童飞下令，自己去围追，莫老大与黑五在回来的路上设卡堵截。但黑五心不在焉，像没有听进去。
杜丽叫住黑五，杜丽让弟弟认清形势，不要认为如果童飞走了自己可以当少帮主。要黑五绝对不能让刘贵再回到上海，这是黑五为吴蕾赎罪的机会。
黑五最不平的是，童飞当少帮主是姐姐促成的。所以，吴蕾把小北风交给刘贵，是黑五怂恿的。杜丽警告弟弟，不要让柯爷知道他做的事。黑五终于也忍不住警告姐姐，小心姐姐对童飞的私心让柯爷知道。指出姐姐要求黑五，不是为了帮吴蕾，而是为了帮童飞。
吴蕾知道童飞要去追杀刘贵，就要去帮助童飞，因为自己欠他的。黑五劝她，即使没有小北风，也会找到其他人证明童飞的身份。吴蕾执意要去帮童飞，黑五拦住吴蕾，表示吴蕾欠童飞的由他去还。
童飞安排杜鹃照顾好槐花，安排好姜根父亲的后事，把姜根找回来。小北风也坚决要求跟着去，要亲手杀了刘贵报仇。童飞让小北风与小辣椒加入先头部队。
姜根向潘耀楚哭诉，童飞是自己的大哥，是这个世界上自己最信任的人，知道柯爷想杀自己的父亲，为什么不阻拦。姜根恨童飞，更恨国民党反动派。
潘耀楚鼓动姜根，哪里有压迫，哪里就有反抗。姜根要求加入中国共产党。
丁经理反对童飞参加刺杀刘贵的危险行动。但童飞认为，如果这次不能成功刺杀刘贵，让刘贵把姜家村族长带回上海，自己就必须离开上海。不到万不得已，童飞也不得不走那一步。
童飞嘱咐丁经理，丁经理是自己最信任的人，如果自己真有那么一天，就让丁经理代替自已继续经营万家商社，不能辜负万荣对自己的期望。
漕帮的车队行进在山道上，车里坐满了荷枪实弹的漕帮弟子。小北风不断地催促小辣椒再快一点。
潘耀楚向老康报告姜根申请入党的请求，经过考察，组织上认为姜根具备了入党的资格，同意他入党。
老康要求潘耀楚盯紧日本人，让姜根据帮他的忙。
刘贵找到了姜家村的族长，拿出一箱子银元，让他指认童飞。如果族长不指认，刘贵就要杀了姜家村的族人。两边的人都要杀族长，族长谁也不敢得罪。
童飞的车队追进了村子，刘贵留下银元，去迎战童飞。
