凤真夜袭县城警告振宗德庆被抓 振宗设鸿门宴逼凤真就范端午解围
怀礼告诉德庆龚振宗的要求，德庆坚决不低头。国民党不抗日专剿共的思想让两人都大为恼火，两人商量给凤真报信，怀礼不明白振宗为什么会恨凤真恨的咬牙切齿，德庆只能解释是过去的事。
双喜到清凉店给凤真报信，同重阳一起商量对策。
晚上，凤真带着游击队夜袭县城，对龚振宗以示警告。博旺听到枪声，吓的魂不附体，命令博旺全力追捕。博旺和文忠兵分两路追赶游击队，可游击队早跑的无影无踪，只看到两个被游击队五花大绑的团警，博旺恨的要杀了这两个团警，被文忠劝下，无可奈何的回来向振宗复命。
博旺建议振宗抓不到凤真，抓康德庆逼凤真就范。洪贤之、钱贵紧接着赶到，被振宗一顿臭骂，下令让钱贵去抓德庆。文忠借口溜走想去报信，博旺不让走。
德庆和双喜讨论凤真制订的以攻为守的策略不完善，现在是城门失火殃及池鱼，德庆知道振宗会派人来抓自己，在院子里等着钱贵来抓。
钱贵将德庆带来见龚振宗。振宗说他有恩于康家，但康家却不知感恩，处处与他做对，如今凤真还要杀了他，德庆回复是因为他的步步紧逼，凤真才不得不反抗，并谴责他们应该把矛头指向日本人，不应该盯着凤真。振宗勃然大怒，国家政策容不得其他人讨论，并说德庆越来越像共产党了，让他写信劝凤真来投降交换他，如果凤真不来，他要将牢底坐穿。德庆要求当面跟凤真商量，让他们当面进行谈判，振宗同意，放了德庆。
第二天一早，德庆来到清凉店，看到重阳问他有没有参加昨晚的行动，并劝他早点回家。德庆到屋里跟凤真商量跟振宗谈判事宜。德庆来向振宗回信，凤真请他去清凉店谈判。那是游击队的地盘，振宗自不愿去，但凤真不愿来城里。最后商量双方只带一人，不带武器，将怀礼家设为谈判地点。
这次的谈判地点选在廖家，怀礼觉得这是县长及康家对他们的信任，欢天喜地地布置着。凤真带着桂英先来了，文忠向凤真缴功。没想到振宗不敢来，派刘博旺做代表谈判，博旺劝凤缴械投降，凤真果断拒绝，准备离开，抬头一看，四周已布满团警。文忠指责博旺在自家设陷阱，博旺对着文忠的胸口就是一脚，拿着枪对着博旺。桂英出手缴了博旺的枪，将枪口对准博旺，博旺吓的连连求饶，将团警都撤了出去。凤真、桂英准备让博旺送他们出城时，钱贵抓了德庆带着警察过来了，要求凤真投降，凤真不愿意要求放了他爹。双方僵持着，一声枪响，端午带着卫兵赶到，端午身居营长，钱贵吓的赶紧放了德庆，低声下气地向端午道歉，忙不迭地带着警察走了，博旺找机会也溜了。
博旺、钱贵回来向振宗报信，钱贵提醒振宗想好对策，别让端午找麻烦。怀礼父子质问振宗在自己家设鸿门宴，以后没法面对康家。振宗警告父子俩，目前重要的事情是剿共，如果剿共成功是有功的。钱贵借着老乡的身份警告怀礼别站错了队，怀礼也借机讽刺他。
端午回到康家，母子相见哭成泪人。端午讲述了自己从天津去日本留学的经历，现在在宋哲元二十九军当营长。德庆告诉了端午凤真跟振宗之间这么多年的恩恩怨怨。惠云苦苦哀求端午不要再走了，但端午只请了十天假。德庆想让他趁着十天假期把婚结了，端午答应了，他要娶桂英，德庆夫妇求之不得，只担心桂英不同意。端午觉得自己现在身份不一样了，桂英会同意的。
怀礼就自家的鸿门宴一事向德庆道歉，并说多亏端午及时赶到，500块大洋没白花。德庆疑惑500大洋是怎么回事。
重阳跟冬梅都想去端午那里当兵，被桂英、凤真当场言辞拒绝了，凤真说端午一来就搅得人心不宁。端午想跟桂英单独聊聊，凤真拉着冬梅和重阳出来。端午向桂英求婚，桂英答应只要他加入共产党，就嫁后他，否则不嫁。两个人没谈拢，桂英让他留下几天，给游击队员讲讲现代军事，端午拒绝了。冬梅想给端午做餐饭，他也断然拒绝，径直走了。
