端午遇袭鬼子占领兴滏水县 土匪被灭俘虏失而再回凤真处
保安队回程途中遭到鬼子猛烈的攻击，只有端午、文忠和卫士三人活着回来。凤真准备带着游击队员在鬼子进城必经之路上伏击，让刚结束战斗的端午三人回家休息，同时让铁牛将鬼子进城的消息告诉守城的战士和龚振宗。
端午回家将鬼子袭击的消息告诉了德庆，他感觉这次鬼子来势汹汹，两个俘虏放在家里不安全，要将他们带到武汉去。冬梅要跟着端午一起去，德庆夫妇只得劝两人在路上相互照应着。怀礼看着自家的酒坛，今年年份好酒酿的不错。文中回家告诉他爹鬼子来了，怀礼赶紧让伙计们把酒收起来，粮食藏起来。
凤真埋伏下来并没有等到鬼子，得到鬼子要攻城的消息，赶紧率领队伍往城里赶。
龚振宗在群众中没有威信，连税收都很难保证。他想聘请德高望重的孙玉麟做县政府顾问。孙玉麟表示为百姓做事他义不容辞，拒绝了顾问的头衔。鬼子攻城的枪炮声非常猛列，惊到了屋里的几个人。钱贵和洪贤之吓的惊慌失措，两人没跑多远就被鬼子包围，吓的交了武器举手投降。孙玉麟和龚振宗被另一群鬼子追赶着边打边跑，龚振宗腿被打伤，孙先生将他拖到安全处，又跟鬼子战斗起来，无奈敌众我寡，孙先生受到前后夹击连中三枪倒下了。
凤真、桂英赶到城门时，鬼子早已占领了县城。尚田带着鬼子占领了县政府，他们需要找个中国人做代言人。
端午一行遭到打劫回来的土匪柱子的前后袭击，端午火力不敌柱子，负了伤，两个俘虏趁乱跑了。冬梅只得扶着端午再返回康家。
柱子将逃跑的俘虏带回到关帝庙，赵金彪想用俘虏跟日本人做笔交易，把他们关进配房。佐腾、松井观察着环境，伺机逃跑。
凤真推测出这事是土匪做的，让熟悉土匪的重阳去侦查情况。重阳一路走的急，没留神将一送酒人撞了。打探情况后确定这是给赵金彪送酒，赶紧赔了酒钱，骑上快马给凤真报信。
凤真带着游击队连夜剿匪，赵金彪和柱子在开怀畅饮，幻想计划得手后的美好生活。凤真带着游击队悄悄潜入关帝庙。佐腾和松井趁夜逃跑刚爬出窗子，就被埋伏在暗处的凤真捉住。柱子出来方便，被凤真一刀毙命。凤真、桂英两人又到正殿，打死了想逃跑的赵金彪。盘踞此地多年的土匪终于被一举消灭了。
中和夫妇夜不能寐，为桂英的婚事犯难。端午、冬梅到候店来，铁牛带着俘虏随后赶到，端午要将俘虏带走，铁牛坚决不肯，两人拔枪相向。招娣、中和出来调和，招娣问过端午的计划后，同意让他带走俘虏，铁牛仍旧执意不从。招娣以死相逼，迫使铁牛放走了端午及俘虏。
端午、冬梅一行人走到半道，看到鬼子的巡逻队，赶紧躲到暗处，捂住佐腾、松井的嘴不让出声。等巡逻队走过，冬梅建议先到她家养两天伤再走，端午只得同意。
桂英回家怪罪他娘放走了俘虏，骑着马带着铁牛前去追赶。铁牛跑步前进，没有办法跟马的脚力相抗衡，桂英让他们回家，自己一个人去追。凤真回到康家，得知端午到候店去劫俘虏，赶紧去追。到了候店，正碰上回到家的铁牛。二话不说，骑上马去追赶桂英。
凤真和桂英追了一夜也没有追到，准备由着端午去，骑马返回。端午将俘虏带到清凉店，受到鬼子残害的群众们前来声讨，要求打死鬼子。为了让大家安静下来，他朝天放了一枪，这一枪将凤真和桂英吸引过来。无论端午怎么劝说，群众要求枪杀鬼子的呼声没有减弱。凤真劝道大家，俘虏还有大用处，想把俘虏改造好，让他们加入反战联盟，进而挫败日军的士气。群众相信共产党的话，纷纷离去。端午没有想到，共产党在群众中有这么在的影响力。
