仙姑教葵英枪法，还告诉她等她学会了枪法就教她爬树;狼头教葵英耍大刀;刀爷教葵英飞刀;贴墙跟教葵英脚法;葵英每天都在训练着。另一边坂垣找到了郭团长说服他出兵剿匪，郭瘸子不吃他这一套，最后坂垣带了郭团长一笔钱才让他答应出兵。狼头教葵英做土匪的讲究，有前来禀报狼头郭瘸子上山来打九龙山，葵英神情严肃的问狼头怎么办，狼头却表情轻松地跟葵英说好事来了。一群官兵喊打喊杀地往山上冲，坂垣小泉还有郭团长在山脚下，坂垣称赞郭团长的部队很有战斗力，郭团长得意的说那是，他的队伍素来以军纪严整作战勇敢著称于世，别说对付几个土匪就是跟正规军就是跟正规军干也绝不含糊。
郭团长的兵并没有正的剿匪，而是跟土匪们做起了生意，他们拿枪支和子弹和土匪们换了大洋，狼头对葵英说这也是规矩。狼头给朱副官20个大洋还给了50个大洋让他交给郭团长，请他们多多关照。土匪们放鞭炮充当枪声，山下的坂垣觉得有点不太对劲，让小泉去打探。小泉看到他们不仅没有开战还做起了交易十分生气，他把这情况告诉坂垣。朱副官带着军队下山禀报郭团长土匪已经被打跑了，一共打死了50多人，坂垣问为什么不见土匪的尸体，郭团长说自己只管死的不管活的，然后下令收队。坂垣十分生气地说早晚让他在这个世界上彻底消失。
九龙山上的土匪心情愉悦的清点买回来的枪支和子弹。有了足够的枪支和子弹狼头说接下来要好好的教训小日本，葵英说这次坂垣赔了夫人又折兵是不会善罢甘休的，她建议再去拜访一下秃鹰，跟他重新制定一个抗日盟约。大家一致决定明天让神算子去请秃鹰秃鹫来九龙山共商抗日大事。朱副官告诉郭团长虽然这次出兵没有损失一个弟兄，但是有三个受了伤，其中一个伤得十分严重吵着要治病。郭团长让朱副官送洋行去。朱副官带着伤兵去洋行去闹，坂垣让朱副官回去禀报郭团长晚上请他在宴宾楼吃饭另外送上二千大洋。朱副官带人回去，坂垣悄声让小泉晚上动手。
晚上郭团长和朱副官等人去宴宾楼的路上，郭团长被在暗处的小泉开枪打死。神算子带着请柬来到了莲花山，让秃鹰秃鹫择日上九龙山共谋大业，秃鹰接过请柬说那就后日中午赴约。坂垣和小泉干杯庆祝杀了郭瘸子，坂垣告诉小泉他要请关东军的山本队长出马。第二天坂垣装作瘸脚的老头子上山私会关东的山本队长。跟他说两山土匪的情况，让他充分利用离间计把他们彻底的消灭。山本告诉坂垣他自己已经有了周密的计划，保证万无一失，请坂垣放心。
山本碰到了从莲花山回来的神算子，他骗神算子自己是打猎的，他向神算子打听九龙山的消息，神算子傻傻的上当受骗还把九龙山上小头目才有的令牌给山本看。聚义堂，虎头问神算子秃鹰就没提什么条件，神算子告诉虎头秃鹰倒是什么提什么条件，但是听他的意思是先不入伙各干各的。虎头说秃鹰不会是不讲道义的人还是等他来了谈谈在说，他让葵英先去写一个盟约，让老疤瘌头马上下山采购大鱼大肉欢迎秃鹰。
山本找了做了一个和神算子拿出来一模一样的虎头牌，他让手下冒充人九龙山的土匪到莲花山下的中村去杀人放火强暴妇女，走时故意扔下虎头牌。有个上山去当土匪的老婆被山本的手下强暴了，当他赶回家里时，妻子羞愧地撞柱自杀。他看到了虎头牌大声咒骂九龙山土匪。山本自己也带人冒充莲花山的土匪到九龙山下的村庄去杀人放火，他杀死了李二狗的媳妇。
莲花山下的村民拿着虎头牌上莲花山请秃鹰秃鹫帮忙讨回公道，村民向秃鹰下跪说这些年他们对莲花山也不薄啊冬棉夏粮没少送。秃鹰连忙扶起村民告诉他一定会为他们做主。另一边李二狗也上九龙山让狼头为他们做主，狼头告诉他这仇一定替他报，狼头让人备马杀上莲花山。莲花山这边秃鹫要杀上九龙山取狼头的脑袋，秃鹰鸣枪制止他说他这是去送死，要打也要商量个对策。秃鹰告诉秃鹫擒贼先擒王不如把虎头约到莲花山来谈判，找个机会控制他。狼头带着人往莲花山冲，葵英追上了他，葵英让他先去李二狗家查看一下，虎头答应了。众人来到二狗家看见满身是血已经死去的二狗媳妇，狼头告诉大家此仇不报他誓不为人，葵英告诉她那也得按照规矩给莲花山下战书。战书很快就传到了秃鹰的手里，战书上写着按照江湖规定明日午时拔他鹰毛掏他鹰肝，秃鹰让人回书告诉虎头这是一场误会，明天中午他秃鹰在断魂崖摆酒设宴消除误会。
秃鹫独自一人喝着闷酒，秃鹰说今天要陪他喝到天亮，秃鹫说他现在怎么越来越窝囊，秃鹰告诉秃鹫现在咱们眼前是虎头眼后是日本人，虎头的人和抢都比他们多，想要取胜只能智取，虎头在江湖上讲规矩是出了名的，所以他明天一定会去断魂崖赴宴到时候就把他绑了。收到回书的九龙山，狼头告诉虎头不能去摆明了鸿门宴，虎头告诉大家九龙山与莲花山多年交情，不看僧面看佛面既然他们邀他去赴宴，那他就一定得去。第二天虎头带着人马上断魂崖赴宴，莲花山的人准备好酒肉等着虎头。山本躲在暗处看到虎头来了，他说这场酒是不会让他们喝的。秃鹰看到远处而来的虎头，山本趁机开枪打死了虎头。
