九龙山的人在为秃鹫的到来忙碌着摆酒做菜，狼头带着人在寨口迎接秃鹫，他让大家打起精神来好给秃鹫来给下马威。秃鹫骑着马带着兄弟和厚礼来了，大板牙让秃鹫想好了谁当寨主可不是一件小事，秃鹫说他来九龙山入伙是带着诚意来的，就算当不了大当家也至少要和狼头平起平坐。九龙山敲锣打鼓迎进莲花山的兄弟开始了入伙仪式，狼头和秃鹫两人很快就因为谁当大当家起争执，两人正要打起来葵英进来给劝住了。两人坐下喝酒，狼头对秃鹫说合伙归合伙，但是仇还是得报，秃鹫说他也是这么想的。神算子让他们二位一起签一个生死契约。
一九三期年七月七日，对中国富饶资源觊觎已久的日本军国主义者在北平悍然发动了震惊世界的七七事变，从此，日军的铁骑踏上了中国的土地，烧杀劫掠对多灾多难的中华民族开始了长达八年的残酷蹂躏。日本人正式派兵入驻金城，坂垣山本小泉都换上了军服。坂垣让小泉马上组织皇军安抚团，排一些节目择机搞一台中日友谊联欢大会，来传宣大东亚共荣，好让百姓接受皇军拥护皇军。
狼头和虎头签下了先报国仇在报家恨的生死契约正式结盟，仙姑推荐葵英当寨主，秃鹫说自己之所以带兄弟们上九龙山入伙就是冲着葵英的面子，葵英当寨主他没得话说。狼头也没有意见，神算子说听听众兄弟的意见。范探长在街上碰到进酒楼抢东西的日本军人上去阻止，要开枪之际被方刚拦住了。九龙山上决定从葵英，狼头秃鹫三人中选出寨主，让每人取一粒豆子来投票，支持者最多的人就当寨主。方刚与范探长来到聚丰楼的包厢里，方刚告诉范探长最近矿上提炼出一批黄金，黄金不在矿上，请他帮忙打听黄金的下落。九龙山上葵英的票数最多，仙姑宣布新寨主就是葵英，大家拍手叫好。九龙山的布局发生了新的变化，葵英担任总司令，秃鹫担任左营司令，狼头担任右营司令，神算子担任正军师，大板牙担任副军师，九龙山的旗号改为九龙山抗日救国军。
山本告诉坂垣九龙山与莲花山已经合并在一起，趁现在他们还立足未稳他请求坂垣下令让他带兵上山将他们一举歼灭。坂垣问山本他上次打莲花山的时候为什么九龙山的土匪会突然消然后又突然出现打他个措手不及。山本说不出个所以然来。坂垣告诉山本知己知彼百战不殆，在没弄清楚这个之前先按兵不动，他们的目标是金矿，让山本等人坚守自己的岗位就好。秃鹫觉得现在应该下山杀几个日本鬼子把抗日救国军的旗号亮出来，葵英说当务之急是练兵，秃鹫和狼头不同意，葵英说那就打一战，先派贴墙跟下山派盘子，一旦摸到他们的要害狠狠的打。贴墙跟进城踩盘子，看到了日本安抚团在游街派糖派粮，宣传大东亚共荣文化。范探长找到贴墙跟，告诉他这说话不方便叫他换个地方谈。
贴墙跟到九龙山上，贴墙根告诉狼头和秃鹫，小泉现在是一大官，他带着日本兵和日本女人在街上给百姓派粮派糖。狼头说就是发金子也是黄鼠狼给鸡拜年没安好心。秃鹫也觉得奇怪只见过日本人烧杀抢掠的，没见过发糖的。大家都觉得这里面肯定有什么猫腻，方家金矿还不是这样被他们抢了。葵英进来，贴墙根告诉葵英方刚不在城里，日本军人入驻城里后日本人全都换上了军服。秃鹫和狼头建议擒贼先擒王先绑了坂垣次郎，葵英问贴墙跟坂垣次郎现在是不是还住在洋行里，贴墙根说是，但是现在不叫洋行改叫司令部了，要是按照以前的打法肯定不行。他告诉葵英坂垣次郎最近要搞一个中日联谊会，正绕世界找拉花班子好在开会的时候玩场子。葵英问大家九龙山上谁会拉花子，狼头说老疤瘌头会。
葵英说硬打不行只能智取了，叫老疤瘌头教兄弟们玩拉花。狼头说拉花子是一男一女的事情，山上除了葵英仙姑和杜鹃没别的女的了。葵英说找山下的乡亲们帮忙，还有刀爷，杀坂垣次郎他的飞刀最有用。九龙山开始练习拉花子，为刺杀坂垣做准备。坂垣次郎也在为联谊会做准备，让他小泉在会场埋伏了大批日本军人，等待九龙山人的到来。葵英等人请仙姑出山协助，被以虎头过桥拒绝了。葵英秃鹫狼头三人最终商议由秃鹫带人在城外接应，狼头带人刺杀坂垣次郎。葵英等人冒充东郭村拉花队出发去联谊会表演拉花，他们把枪支藏在鼓里躲过了日本兵的勘察顺利进城。仙姑在屋里不安的踱来踱去，最后还是决定下山协助葵英他们。
联谊会开始了，仙姑快马加鞭的朝城里赶去。葵英等人站在表演队伍中等待时机下手，跳着跳着坂垣夫人的遗物从老疤瘌头的兜里掉了出来被坂垣次郎认出来。坂垣让人抓住他们，葵英等人被迫提前进行刺杀坂垣次郎的行动，刀见愁拿飞刀攻击坂垣均被山本阻挡，没有成功。双方开始火战，仙姑及时出现敲掉了日本人的射灯和机枪手，秃鹫等人在北门开枪接应，葵英让大家往南门撤退。山本看见城外有人接应，派人增援北门。葵英等人打死了南门的岗哨，顺利撤出金城。众人回山途中发现神算子不见了，原来还在城中神算子，被巡逻的山本撞见抓回了司令部。九龙山上大家都不出吃老疤瘌头做的饭，老疤瘌头万分自责。秃鹫和狼头争执，葵英告诉他们这次能逃出来已是万幸，她现在最担心的人是神算子。
