坂垣拿着枪进房间四处查看了一番，还告诉女儿有情况马上开枪，坂垣拿日本刀插进地板，躲在地板下的仙姑和葵英吓了一跳。老鼠也四处乱窜，坂垣因为是老鼠发出的动静告诉女儿没事了。坂垣关灯和女儿走出房间，仙姑和葵英敲开了地板来到房间。两人经历了重重困难终于下谨慎的坂垣眼皮底下拿到了证据，等坂垣等人追来时，两人已经顺利逃跑了。坂垣让小泉马上通知警方，会社被盗封锁全城封锁城门。仙姑和葵英翻墙出城。九龙山方刚被绑在一棵大树上，狼头告诉方刚仙姑和葵英在日上三竿还未回来就要杀了他，要动手之际葵英和仙姑回来了，得知狼头要杀方刚及时阻止。狼头让人先把方刚押回地牢，仙姑告诉狼头是共产党，要是杀了他可就闯下大祸。
葵英把从洋行抢回来的书信给拿给懂日文的方刚看。会社里坂垣告诉小泉这一定是日本人干的，还说土匪都是为了财不会关心国家大事，书信没落入共产党手里就不用太担心，他说他现在担心的是山本，如果消息泄露出去那山本就会有灭顶之灾，那样他的计划就会全盘皆输，他让小泉迅速通知山本，让他马上退出莲花山伺机再战。方刚看了书信告诉狼头和葵英这些文件太重要了，大家从书信中得知莲花山的盖地虎就是日本人山本，狼头这才醒悟过来他和秃鹫都上了日本人的当。方刚告诉狼头日本人丢了重要文件一定会采取行动，千万不能错过机会，葵英请缨上莲花山。小泉带着人马火速赶到山上通知山本。
仙姑不同意葵英独自上莲花山，最后被葵英说服了，狼头也被葵英说服了，他让葵英把秃鹫给他留下并嘱咐她一定要小心。傍晚，狼头进屋找仙姑，仙姑撵着佛珠给葵英祈祷，佛珠断了她叫狼头马上集合兄弟包围莲花山。狼头说把方刚也带上，如果葵英没事就对他佛眼相待，如果出现意外就割了他的头血祭葵英。山本的部下告诉岗哨小泉是山本的表兄来此投靠莲花山，岗哨放小泉进去后想起他是来送过礼的日本人正要开枪时被山本干掉了，小泉见到山本告诉他他的身份已经暴露了，并说出了坂垣次郎要他马上撤退的命令。山本不甘心撤退，他要杀了葵英和秃鹫，提着他们的脑袋回去见坂垣。
葵英见到秃鹫告诉她山本是日本人，秃鹫不相信。山本准备动手让小泉在山下接应。葵英拿出山本和坂垣的书信，秃鹫看不懂日文要将葵英赶出去，在葵英万般坚持下，秃鹫让葵英把信念出来就相信她说的话，葵英念出山本让坂垣送机枪的内容。狼头带着兄弟往莲花山上赶。山本的人在山洞外动手了，狼头等人干掉了在山下接应山本的日本人。秃鹫叫人找山本来对质，山本一进洞里就打死了秃鹫的几个弟兄，秃鹫大骂山本要和他单挑，两人扔下枪拿刀对决。
秃鹫不敌山本，秃鹫正要被杀之际葵英开枪打掉了山本的刀救下秃鹫，山本立即跑出山洞。葵英和山本被困在洞内，关键时候狼头的人马赶到了，山本等人被打得措手不及只好下令撤退。秃鹫对仙姑表示感谢，狼头拿枪指着秃鹫说他勾结日本要杀了他。仙姑让狼头把枪放下狼头不听，秃鹫说这条命是葵英救的叫狼头开枪，狼头把刀扔给他要和他决斗。仙姑拿枪打掉了他们两个的刀，葵英说坂垣派山本来就是为了让九龙山和莲花山自相残杀，狼头对秃鹫说这笔帐等打完了日本鬼子再和他算。秃鹫告诉仙姑改日他在登门谢罪然后告辞回莲花山。
莲花山上秃鹫和大板牙商量跟九龙山合伙的事情，秃鹫表示葵英和方刚说的没错，虽然仇是一定要报的，但当前应该一致对外抗日。葵英送方刚下山，方刚告诉葵英九龙山和莲花山是这一带最大的力量，联合起来对抗日非常有利的，九龙山看上去非常强大，其实纪律松散，战斗力不强，他告诉葵英三点解决办法，但最重要的是与莲花山联合。葵英和仙姑在商量联合秃鹫抗击倭寇的事情，狼头不同意，仙姑叫他别急着反对，让他先去和贴墙跟他们商量商量再说。
莲花山大板牙不怎么同意合伙的事情，秃鹫说命是葵英救的不能和她对着干，而且这次打死了十几个日本人坂垣也不会善罢甘休，大板牙同意了他的说法，但又提出九龙山同意合伙的话那寨主谁当，是他还是狼头。九龙山这边神算子也说联合是好事，但联合了谁当寨主，虽然九龙山人多但是莲花山枪支弹药多，怎会愿意寄人篱下。狼头说还是走一步算一步让神算子定个日子。秃鹫收到了九龙山邀请函，让秃鹫明日带着兄弟上九龙山共商抗敌大业。秃鹫决定明天封山带着弟兄上九龙山入伙一起杀日本鬼子，等杀完小日本再给秃鹰报仇。
