刘志强和顾菲菲伏法 市长收到子弹恐吓
刘志强见下去查看前方车辆的司机一直未归，于是下车观察情况，被张汉超、杨诚合力抓获，然后押送滨江公开审判，张汉超把这一情况告之毛人凤，气得毛人凤拍案大怒。
王局长召开审判大会，公布刘志强、顾菲菲罪行，将以残忍手段杀害将军的两人押赴刑场执行枪决，立即执行，台下的群众振臂高喊着血债血偿。
张汉超等人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之灵杀害他的凶手已经伏法。张汉超又想起当时祁振江给他们送行去参加培训时候的话语，祁振江将军希望他们早日学业有成，将来就是新中国社会稳定的安全卫士。
1949年，中华人民共和国公安部成立，罗瑞卿任部长，杨奇清任副部长，下设办公厅、政治保卫局、经济保卫局、边防保卫局、武装保卫局、人事局和参事室，办公地址位于北京西皮士街。一批从战火洗礼过的解放军战士成为了第一批公安战士，标志着为剥削阶级服务的警察制度彻底覆灭，然而国民党并不甘心失败，一批潜藏下来的特务开始蠢蠢欲动。
公安部里，一个邮差被一个保洁撞倒，信件撒落了一地，那可是给市政府副市长的信件，万一弄潮湿了就不好办了。撞人者赶忙把地上的信件拿给邮差并再三道歉，却偷偷塞进了一个信封到邮差的邮件包里。
副市长正在忙碌上海的文化工作，想尽快把这里的文化事业恢复起来，可是敌人说这些文化是共党的糖衣炮弹。副市长严厉驳斥了这种说法，指出共产党只有糖或炮弹，没有什么糖衣炮弹。副市长说话的时候发现了一个信封里掉落的一枚子弹，他并没有表现出惊慌，而是轻蔑敌人送给他的礼物不轻。
张汉超领导的专案组破获敌国防二厅的一个情报组，只用了18天打破了7个小组21名特务，还缴获7个电台，是彻底剿灭华北督察的好兆头，其中李文蕾的破译起到了关键作用，受到部里的表彰。此时周远翔副局长派人来叫走了李文蕾。许多战士都赞扬杨诚率领的执行科，每次行动都冲到最前面，还缴获了三百多枪支，杨诚不由得骄傲起来。
杨诚通知王黎生开会，惊扰了正在做实验的王黎生，导致他打碎了瓶子，王黎生责怪他进们之前要敲门。
周远翔周副局长叫大家去原来是为了子弹的事情，市长被特务居然公然威胁，让大家尽快破案。周远翔接着留下了王黎生，想调他去一个现代化的刑侦小组，记得王黎生当年说过想去和自己专业对口的单位，如今机会来了，让他回去认真考虑一下，但是必须保密。
张汉超看那个夹带子弹的信封有折痕，奇怪一般而言邮差是不会折叠信件，只有寄信人才会这么做，可是经查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折叠的。邮差被公安问讯信件夹带子弹的情况，邮差紧张的什么细节也都忘了。张汉超约邮差去吃饭，准备亲自询问。
周远翔见张汉超独自在饭店，讽刺他擅自离队竟然在这里，难道还想喝一壶再走。张汉超让他们几个人先到另一个桌子坐下，自己要暗查邮差。
为了缓解邮差的紧张情绪，张汉超先是为他付了买地瓜的钱，接着又假借记者的身份，采访他送信过程的一些细节，到底遇到过什么人，邮差想起来那个把自己拌倒的清洁工。
根据邮差的描述，张汉超贴出了对冒充清洁工的敌特嫌疑分子黄宇今的通缉令。毛人凤本来有计划刺杀上海市长，可是黄宇今这一搅和，毛人凤只能再找人选再定计划。毛人凤找到了一个叫祝山猿的地下人员。
祝山猿从一份报纸上看到市长经常和春华越剧团来往，每次的动员会都有一个叫谢音梦的团长参加，想通过她掌握市长的行踪，然后让人接近市长动手。吹嘘即便这个女人警惕性再高，也经不住他的爱情的攻势。但是他有一事相求，自己在特训班的两个同学目前在春华越剧团工作，虽然已经脱离军统，可是知道自己的底细太多，不希望再见到他们。
张汉超根据有人检举的情况，找到了一家旅馆中的黄宇今住处，听说黄宇今去了春华越剧团，张汉超到达后，发现财务人员被杀，还有个司机受伤，钱财被抢。
