李文蕾和袁山接头失败 推断水壶为爆炸承载物
袁山、李文蕾两人相约在国泰电影院接头，以手持的新风霞的《祥林嫂》唱片为信号。李文蕾早早来到电影院门口，购买了《祥林嫂》唱片，让人给包装起来。此时抓住了一个小偷，为一个购买戏曲《四花五洞》唱片的老人讨回了钱包。
袁山也走进了电影院的售票大厅，购买了《祥林嫂》唱片，放在一本杂志里。两人都相互发现了对方。袁山考虑到可能是诱捕自己，于是向门外走去。李文蕾叫住了他，问他是不是一个人来看电影，袁山自称正在等谢音梦一起去看电影。李文蕾也自称等人一起看电影。袁山请求看一下她手中的唱片，李文蕾惊讶地发现却是《四花五洞》的唱片，蓦然想起自己在抓小偷的时候错拿了老人的唱片。袁山这才知道李文蕾原来不是接头人。此时走来一个清洁工，送还给袁山遗失的杂志，李文蕾请求看一下杂志，以便打发等人时的无聊，却发现里面没有那张接头用的《祥林嫂》唱片。原来早已经被袁山扔进了垃圾箱。
李文蕾事后向张汉超汇报，感到袁山太平静了，丝毫没有任何的破绽。后天就是周三市长见面会的日子，刘处长希望赶紧逮捕钱固仁手下的特务，张汉超希望再给自己时间，祝山猿一定还会找李文蕾拿雷管，到时候可以抓住他。
鉴于目前情况，袁山请求推迟刺杀。阿六带来毛人凤口信，如果袁山还不能杀了市长就将被扣押。袁山犯愁，谢音梦说起有个明芳越剧团成立才一年，林团长唱功一般，对接到特别通行证感到无比荣耀，到处炫耀，好象就只有他一家得到了邀请一样。袁山得到这个消息后心中有了主意，把目光瞄向了谢音梦放有特别通行证的保险柜。
袁山再次给李文蕾打电话，李文蕾询问失约的原因，袁山称出了点小状况，让李文蕾把雷管带到金门饭店，到时候给她多加100美金，这是他的底线，否则将取消交易。李文蕾同意。
袁山张罗着要为谢音梦准备一桌美味佳肴，谢音梦想为他打下手，袁山让她只管歇着看杂志即可，剩下的事情由他来做。袁山偷偷给谢音梦的水杯里下了药，让昏昏欲睡的谢音梦休息，等待自己做好饭叫他，然后将时钟后拨2个小时，从7点拨到了5点。
张汉超请求刘处长将最后的抓捕时间定在市长见面会当天，在会议前夕实施。刘处长觉得这样做有点冒险，张汉超认为只要给雷管做点手脚就不会有爆炸。最后刘处长批准了计划。
袁山趁着谢音梦昏睡之机，悄悄潜入谢音梦的办公室，将特别通行证拍照。而此时，秘书小文突然发现有个东西落在办公室，于是回身去拿，发现有异常，被袁山杀害在屋里，袁山将小文的尸体抛在野外。
袁山回去叫醒了谢音梦，谢音梦感觉至少睡了两小时，可是袁山告诉她只睡了半小时。谢音梦感慨已经很久没有人如此照顾自己了，感到和袁山在一起真是太幸福了。
有制假人员为袁山伪造了四张特别通行证，袁山随后杀死了这名制假人员。
根据钱固仁的交代，曾经说祝山猿要用一个水平仪，张汉超询问刘处长会把炸弹安置在何处，但没人知道。鉴于微型炸弹威力不大，必须近身爆破才能成功刺杀。张汉超推断炸弹应该安置在紧贴市长的某种东西里。
张汉超去饭馆吃饭，从倒水的伙计那里得到启发，祝山猿可能是通过这种方式实施刺杀，那祝山猿就必须从后勤拿出暖水瓶安置炸弹，说明后勤有敌人的内应。但是先不要惊动敌人，只要跟踪即可，在最后关头再抓获。
祝山猿吩咐阿六叫人拿着四个通行证，把材料和雷管拿到会场，然后由他安装。他会想办法进市长见面会的。
很快到了市长见面会的时间，谢音梦看到那个明芳越剧团的林团长带着对象，于是也要带着袁山进去。
