季站长栽赃吕克明未遂 熊大兴偶然发现爆破点
张汉超决定去偷偷查看吕克明的皮箱，熊大兴也去了吕克明的客房准备偷盗，两人碰到了一起，熊大兴看到张汉超打开一个箱子，想和张汉超平分猎物。张汉超提醒他箱子会给他带来危险，箱子对他来说毫无价值。熊大兴拔枪威胁，被张汉超三下就下了枪。
张汉超抓获了吕克明，吕克明不承认是特务，受到董琦的武力威胁，吕克明大喊动武不是公安的风格，不符合有关的执法纪律。吕克明不承认箱子里的发报机是自己的东西，原来里面藏的是药品盘尼西林，是自己从苏联边境走私过来的，就是为了赚点小钱，根本没有参与什么破坏活动，一定是有人更换了东西，来栽赃陷害他。王黎生问吕克明谁来过他的房间，吕克明经过回忆表示没人来过。王黎生曾经看见有个大胡子从吕克明屋子出来，可能是他栽赃。
张汉超问林玲林小姐是否能确定走到的是吕克明的客房，林玲点头肯定。张汉超又问当时打开吕克明的门的时候是否看见了一个大胡子，被林玲矢口否认。究竟谁在撒谎，张汉超派杨诚、王黎生去跟着熊大兴问问市场上的人。杨诚让熊大兴别耍花样，熊大兴非常反感杨诚的说话态度，不想继续再做事了，王黎生马上劝开了两人。
经过熊大兴打听，确实有三个人在出售盘尼西林，熊大兴奇怪张汉超正在做皮货生意，却又开始做起了药品买卖。杨诚、王黎生假装要购买盘尼西林，说带回去一支看看真假再说。
熊大兴经过私下一打听，没想到盘尼西林比黄金还昂贵。到了吃饭的时候，熊大兴和二罗子只要了两碗面条，连一点肉都没敢要，但旁边的三个售卖盘尼西林的人点菜很多，还都是肉类，说着药品有多值钱，一小瓶的钱就够花上几个月。
季站长告诉胡子他已经被公安发现，不过等他们一实施爆炸，到时候没有人会再顾上他了。两人密谋，分别把守隧道的入口和出口，以防万一。季站长又问他把盘尼西林如何处理，胡子给自己留了点，然后给了兄弟们，让他们等过了风头再卖出去，就当是给他们的辛苦钱。
胡子吩咐弟兄们把炸药运到山上，被熊大兴悄悄尾随，到了一个隧道口。胡子走到把守隧道的两个士兵面前，慌报发现几个麻袋，有很大的火药味道，就马上前来报告了。两个士兵前去查看，不料被身后的胡子用双刀刺死。然后叫手下把炸药埋在铁道两边的坑道里。
此时走来了一个巡道工，一路敲打着铁轨，并不断松紧着螺钉，被胡子在身后勒死。熊大兴观察完之后悄悄返回了镇上，告诉二罗子已经发现了一个很大的秘密，大量的财富在等着自己，到时候就可以给林小姐买上好多值钱的首饰。他让二罗子作好上山的准备，再叫上两个人，因为有多达几麻袋的盘尼西林。
北京的周副局长正在焦急地等待和专案组取得联系，因为再有一个星期毛主席的专列就要出访了，沿途的保卫措施必须到位，而塔河方面的通讯线路始终中断，周副局长指示通讯员继续尝试联系，必须让专案组写一份安保计划书上报部里。
与此同时，熊大兴又跑到了张汉超跟前，说有重大秘密报告，张汉超说正好也有事情要找他，让他看看一个肖像上的大胡子是否认识，熊大兴表示相当认识。熊大兴称秘密一共有三个，每个售价100元。张汉超想知道他的秘密究竟有没有价值，熊大兴向他先透露一点让他掂量，称发现了大胡子把成麻袋的东西运往山上的隧道。张汉超表示愿意成交，相约见面交易。
张汉超回到众人的住处，让大家集资，准备好购买秘密的300元钱。除了组长先把自己的钱拿出来外，其余人都迟迟不肯交钱，还是杨诚把钱交了出来，他想通了，只要早点破案就能早点离开这个地方。李文蕾问组长能不能报销，自己没剩多少钱了，被组长回答说不能报销。董琦拿出自己的钱，声称如果发现情报虚假决不轻饶。王黎生还想拖延，建议多多砍价，如果能打五折就可以剩下150元。组长张汉超让他少废话，王黎生只好拿出来自己的钱，可是把大家的钱都加起来还是差了20元钱，不够300元。此时王黎生从自己的皮鞋里又拿出了20元钱，终于凑够了300元。
