一九三七年七月七日，卢沟桥事变，抗日战争打响，在日军的炮火声中，国共结成抗日民族统一战线。八路军一二九师在雨中进行誓师大会，开赴前线。到达集结地后，积极寻找战机，钳制日军对正面战场的压力。陈锡联指挥阳明堡战斗，一举摧毁日军飞机场，有力地支持了忻口战役;七亘村两次设伏，打击日军的辎重队，解救了娘子关被日军包围的国军部队。太原失守后，八路军成为华北游击战争的主体。刘伯承创造性地把毛泽东的围棋战略具体化，指挥部队分散深入，粉碎日军“六路围攻”，这是一二九师出师以来独立进行的第一个大仗。
一九三八年一月，邓小平到一二九师任政委，刘邓携手认真贯彻党中央战略方针，依托太行山，开展游击战，大刀阔斧创建根据地。取得邯长公路三战三捷，并粉碎日军的“九路围攻”，有力地打击了日军的嚣张气焰，振奋了人民抗战热情，改变了华北局势。
遵照毛泽东关于大力发展平原游击战争的指示，徐向前率三个主力团开赴冀南，以游击战的“人山”理论，深入发动群众，开辟冀南根据地。先后收编抗日武装巨鹿县保安团、武强县青年抗日义勇军;团结愿意抗日的国民党军;经与刘伯承面谈，范子侠率部参加了八路军，壮大了抗日力量。
六届六中全会确立了以毛泽东为代表的正确路线。随后抗日战争进入相持阶段，日军主力重点扫荡华北抗日根据地。蒋介石推行消极抗战、积极反共方针，阎锡山停止对八路军武器、弹药的供给。一二九师在抗日和反顽斗争中，面临艰难岁月。一九四零年，八路军总部部署破袭交通线行动，破袭战在正太路全线展开，发展为震惊全国、闻名世界的百团大战，之后，日军对抗日根据地进行疯狂扫荡，华北又遭遇罕见的自然灾害，疫病流行。
太行山上剧照
抗日战争进入最困难时期。在反扫荡斗争中，刘邓大军与人民建立起深厚的鱼水之情。为战胜困难，刘邓领导了整训主力、发展地方武装、政权建设、精兵简政和大生产运动。并亲自动员、带头劳动，开荒，修水渠，实行减租减息，团结开明地主、士绅。到一九四三年，晋冀鲁豫边区形势逐渐好转，抗日战争形势逐渐明朗。
抗战胜利后，上党战役打响，八路军克屯留，围长治，击毙彭毓斌，活捉史泽波，取得节节胜利。国共两党在重庆签署了“双十协定”。随后高树勋部宣布起义，马法五被俘，我军取得邯郸战役胜利。
八路军一二九师以九千将士进驻太行，经过八年抗战和反顽斗争，发展成三十万大军的晋冀鲁豫野战军。一九四六年，刘邓大军渡过黄河，发起鲁西南战役，揭开了人民解放战争战略进攻的序幕。
