日军建立交通网，想用强化交通、分割封锁、内外压迫、以周边严密包锁腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路军。
黎城会议召开，根据党中央毛主席的指示，邓小平提出了成立晋冀鲁豫边区政府的建议，还提出财政经济自给自足，对巩固和建设根据地发挥了积极作用。
会议制定了建党、建军、建政三大方针，决定成立以邓小平为书记的太行军政委员会，统一领导太行、太岳、冀南三区的工作。
八路军总部决定发起以正太路为垂点的破袭战，准备大干一场。1299币分别开会，严密地部署了战斗计划。
日军交通站逐个被击破，多田骏苦心经营的交通网好像被割断了的血管。一个又一个捷报纷纷传到八路军总部。
经过统计，此次共有105个团、20万人参加了战斗，此役由此被命名为“百团大战”八路军在百团大战第一阶段，歼灭日伪军5万余人并收缴一大批军用物资，粉碎了日军的囚笼政策。
蒋介石表面上发电祝贺嘉奖八路军百团大战的胜利，真实目的是企图借日军之力消灭八路军。
日军不甘失败，决定疯狂报复八路军，直指八路军总部和129师。129师立刻做出反应，命令部队开始准备转移。
中央指示百团大战暂不结束，129师开会商讨如何攻打榆社城。陈赓、周希汉指挥攻打榆社城，久攻不下，随后巧用棺材装满了手榴弹把城门炸开了一个口子，战士们冲进城里，取得了胜利。
129师发展壮大，师部决定再找一个少占用民房，又适合部队发展的地方。刘华清找到了一个叫赤岸村的地方。
为了不打扰百姓休息，师部在夜间悄悄进入赤岸村，战士们睡在路边，作风优良，获得了当地群众的积极拥护。
破袭战第一阶段，八路军百团参战，战果辉煌，粉碎了日军“囚笼政策”，鼓舞了全国军民的斗志。
蒋介石发电嘉奖的目的是企图借日军之力消灭八路军。日军疯狂报复八路军总部和129师。
刘邓指挥羊儿岭阻击战，吸引日军，掩护总部安全转移。
百团大战第二阶段攻打榆辽、涞灵。榆社城易守难攻，陈赓、周希汉指挥战士挖地道，炸开城墙，攻取榆社城，缴获大量物质。
129师发展壮大，师部迁往赤岸。邓小平深入发动群众，团结进步势力，扩大统一战线，贯彻三三制原则，建立抗日民主政权。
冈村宁次制定C号作战计划，企图在48天内消灭八路军总部和129师。
