129师在太行山区接连伏击侵华日军，袭扰、阻滞日军向南推进。日军第20师团川岸文三郎调集50叩余兵力，企图合击129师主力，并制定了一个六路扫荡计划。陈赓灵活机动地与敌人周旋，重创日寇。.
蒋介石命129师配合反攻太原，但形势不容乐观。刘伯承决定给日军制造后顾之忧，用“攻其所必救”的战法，在长生口伏击日军快速部队，击毙日军少佐以下100多人，但我军也损失惨重。
川岸文三郎大为光火，决定与八路军决一死战。陈赓、周希汉在地图上发现神头岭是个伏击敌人的好地方，并做好战斗部署。
配合卫立煌部韩信岭战役，129师在神头岭伏击战歼灭日军1000多人，是“吸敌打援”的典型战例。129师战场上屡创佳绩，不仅令日军闻风丧胆，也让国民党军刮目相看，对山地游击战充满了好奇。
沙卫立煌率领5个师在韩信岭与日军决战，在卫立煌的说服下，阎锡山决定放弃临汾全力支持反攻太原，并把晋绥军交给卫立煌指挥。
刘伯承参加二战区会议，二战区将领对游击战的威力都有耳闻，但还是心存疑虑。朱德建议组成东路军观战团，亲临战斗现场观战。
经过侦察，129师把伏击地点定在响堂铺，徐向前、陈赓严密部署作战计划，等待敌人进人伏击圈。日军车队驶来，徐向前、陈赓沉着应战，全歼敌人。将军们观战后连声称赞。
日军华北方面军第一司令长官香月清司抽调10个联队九路围攻129师。针对日军的围攻，
刘伯承、邓小平、徐向前决定，集中太行山地区的129师主力、115师344旅，以及决死一、三纵队的优势兵力，将这次日军的精锐主力苫米地旅团定为重点打击月标。日军在八路军的有力打击下，九路围攻被粉碎。
刘邓遵照毛泽东关于发展平原地区游击战争的指示，要在平原上大干一番，并任命陈再道为司令员，率领东进纵队开赴冀南。
冀南开展抗日工作困难很多，都是因为当地许多民团组织打着抗日的旗号自立门户，互相残杀，有的甚至投靠日军，伤及无辜群众。
在省委组织部长张子衡的帮助下，陈再道出而调停保安团与刘必头的矛盾，树立了129师的威信。
一心想参加八路军的《阵中日报》记者江君玉来到129师，成为了一名真正的八路军女战士。
