凤儿离家出走,在街上小试手艺,被白绍仁发现,掳到白府,凤儿失踪让何天宝大为着急。白绍仁欲轻薄凤儿,凤儿打翻烛火,烧伤白绍仁逃走。再次投靠何天宝。何天宝将凤儿安排到郝元尚家中避祸,并拜名角“活金枝”学艺。
花巧云见何天宝把凤儿“拐走”,撒泼大闹。何天宝将花巧云带到郝府,花巧云本打算讹一笔钱,郝元尚向花巧云说了凤儿的去处,花巧云对凤儿的落脚满意。何天宝跟随郝家的车队搭伴去库伦。凤儿来找何天宝,玉娴告诉她何天宝已经离开的消息。
伍彪押镖,途中遇到燕子黑劫镖。伍彪奋勇追杀入匪窝,燕子黑父亲临终前将山寨和燕子黑交给伍彪。驼队经过元中都遗址,何天宝独宿“鬼城”,引来众人刮目相看。杨铁柱发现伍彪的镖,郭冬生认定伍彪偷了解药。伍彪在山寨占据了桦皮岭,和燕子黑渐渐产生感情,当上了杆子。何天宝一路走库伦艰苦行进。