在杨松的建议下，小泉和赵欣梦绑架了典狱长的儿子逼其究范。软硬兼施下，典狱长终于屈服，同意帮忙。提出同时必须要军事法庭的转狱文书。
陈旧接到手下电话说在一间写字楼看到老曾，他急忙赶到，亲自盯稍，老曾成功甩脱了陈旧。
唐娜逃回上海，被日本人抓，薛博士将其保出来，对她大献殷勤，唐娜也向薛博士撒娇说自己现在孤苦伶仃，连个住的地方都没有。薛博士立刻拿出一把钥匙在唐娜眼前晃晃，唐娜假装喝醉倒在了薛博士怀里。
行动前夜，赵欣梦给小泉下药迷晕了他，然后偷溜到回到了自己家。赵延年已经睡着了，他在睡梦中喃喃自语，似乎是在叫赵欣梦的名字，枕边还放着赵欣梦和千代子的照片。赵欣梦简直不敢相信自己的眼睛，自己仅仅离开了一年，父亲赵延年却已经满头白发，苍老了许多。赵欣梦无法抑制住内心的痛苦，但她知道一旦把赵延年叫醒，她又将会面临更加艰难的选择。虽然内心波涛翻滚，但赵欣梦只能站在赵延年的床头无声的哭泣。赵欣梦知道自己不能久留，自己一定要在小泉的迷药失效前返回，只能依依不舍的离开。
一切都按计划进行得很顺利，杨松接完电话后也拿起了前一天收好的行李开车奔赴之前说好的接头地点，可赵欣梦他们却突然发现一辆军用卡车就停在监狱外面，车上有十几个宪兵。原来是不知情况的副典狱长觉得押送小松只有几个人太冒险，临时从附近的宪兵队调来一车人护送。赵欣梦他们没有办法，只能是两车一前一后开走。
只有恍然不知发生何事的小松淡定如常，赵欣梦他们也顾不上向他解释。囚车路过一个别墅区，赵欣梦急中生智让车停到一个别墅前，然后自己下车。军车也随即停车，一个宪兵少尉下了车询问为何停车，赵欣梦告诉他这片别墅区里有军统的一个秘密据点，小松就是要被押送到这里，那个少尉还有些狐疑，赵欣梦告诉他军统得知小松掌握了一些很重要的情报，所以才提请军事法庭批准他转监，其实是为了拷问他。话语间暗示军统有可能为了避免麻烦将会秘密除掉小松，少尉这才相信离去。
赵延年醒后得知勤务兵和护士都被迷晕，意识到赵欣梦来过。中秋节，赵延年将千代子接回家中，千代子伪装得孝顺乖巧，伺机要逃离，却被李汉正的“头发丝”机关识破。
北条荣一拜托小松去说服研究核原子弹的专家德雷福斯为帝国服务。
钟克觉得处决千代子一事不能再拖，派人来接了赵延年去死牢见千代子最后一面。赵延年希望千代子在临终之前能够悔悟，承认自己中国人的身份，向她说了很多，可千代子虽然知道自己大限将至，但还是一言不发。赵延年心中明白，自己不可能再找回这个女儿了，终于也放弃了努力。
行刑时，因为大轰炸， 千代子趁乱杀死女狱警逃跑。李汉正和赵欣梦碰头，告诉她千代子逃跑这个坏消息。千代子一旦回到上海，肯定会到北条机关，说不定不用到上海，只要她能逃到武汉，那赵欣梦就面临极大的危险。李汉正担心赵欣梦安全，还同她说到自己已经答应了赵延年要对她的生命负责，要照顾她一生一世，赵欣梦感动，但两人都知道，抗日没有胜利，两人就没有未来可言。他们都想将心中的爱意深埋，可又不由自主的想要互相亲近。
就在军统挖地三尺找千代子时，千代子并不像他们想象的已经逃离重庆，而是就在离重庆郊区不远的一个尼姑庵里。
