北条荣一说出自己对赵欣梦的怀疑，北条荣一不相信一个养尊处优的大小姐能够卧底到自己身边。
陈旧发现李汉正和赵欣梦在DDS咖啡馆接头，待李汉正离开后，陈旧直接面对赵欣梦，软硬兼施，一方面告诉赵欣梦她有把柄在自己手里，另一方面深情表白。赵欣梦并没有正面回应，仍以千代子的身份训斥他。
千代子的未婚夫久我突然出现了。赵欣梦不知千代子与久我关系深浅，只能以守为攻。
北条召集小泉和赵欣梦，告诉他们汪伪特工总部76号抓获了一个军统高级人物，那人手上掌握一份军统上海区各小组的联络图。此人真实姓名绝对保密，姑且称为老K，老K被关在一个秘密地点。北条说76号负责人刚跟自己通了电话，事不宜迟，他让小泉赶紧去秘密地点参加审讯。小泉领命而去。北条给赵欣梦的指令是，召集北条机关所有特工，取消外出和假期，准备好武器装备和汽车待命，准备随时出发捕杀军统分子。事关重大，赵欣梦急出一身冷汗，她急着要把这个消息告诉李汉正。
小泉跟踪千代子与李汉正的接头。
北条在电话里听取了小泉汇报，刚放下电话，赵欣梦带着真空电子管回来。北条说那边审讯仍没进展，要赵欣梦随他一起去审。北条亲自驾车带赵欣梦来到那个秘密地点，守门的76号汉奸见北条亲自到场，忙不迭地引路，来到一间刑讯室。几个大汉已把一个头发花白的中国人打得血肉模糊晕了过去。北条上前翻翻那人眼皮，说他一时半会醒不来，但生命无忧。他拿出一盒针剂，说是等他醒后给他一针，趁他意识模糊连夜审讯。76号一个小头目说，感觉这个老K已扛不住了。眼下无事可做，北条带着赵欣梦离开。赵欣梦暗中观察，记住这里门牌号码、建筑特征和特务人数。她无论如何没有想到，这一切正是北条给她设的局。
李汉行动失败，意识到赵欣梦已经暴露了。赵欣梦醒来，发现自己被捆得结结实实，知道自己酿成大错，也许已经害死了李汉正，痛不欲生，挣扎着一头撞向北条，被小泉踢倒。北条让小泉出去守在外边，别让任何人进来。赵欣梦横下一条心激怒北条，说他筹划多年的罪恶计划其实愚不可及，刚开始实施就遭到可耻失败。北条终被激怒，他抽出武士刀，要劈死赵欣梦。千钧一发之际，李汉正从暗道口跳出，用装了消音器的手枪，射杀了北条和小泉。
武汉，一身中国村妇打扮的千代子终于到了北条机关先遣站，又是一通扒衣冲淋和测谎之类的审查，千代子过关。先遣站的人面对这个和千代子长得一模一样的人，也分辨不出真假。
赵欣梦在大门口带队迎接东京派来的新机关长，竟是小松圭吾。简短的欢迎仪式后，小松和赵欣梦撇退部下单独交流。赵欣梦向小松汇报另有一个千代子在武汉先遣站出现，并在押往上海途中杀人逃遁。小松质疑为什么那女人要冒充千代子，又怎么能冒充得了?
因为同情共产党、大骂直接制造皖南事变的顾祝同和冷欣，赵延年以“通日嫌疑”被撤职。
