北条荣一得知吴绍增的保镖打了他们的人后很生气，赵延年来到监狱中看望千代子，还祝她生日快乐，可她置之不理，他向她也讲起赵欣梦小时候过生日的情况，赵延年猜测千代子也一定能喝。北条荣一也在给赵欣梦庆祝着生日，他还说起她小时候喝酒晕倒的事情，北条荣一认为他对女儿是有感情的，还说赵欣梦已经死了，北条荣一虚伪残酷的话使赵欣梦心里充满了厌恶和仇恨，她知道自己和千代子只有一个父亲是赵延年，而不是眼前的魔鬼千代子。
赵延年对千代子进行开导，千代子知道赵欣梦代替自己去了上海，赵延年不会拦着她去上海执行任务，但他不会把她培养成一个心中充满仇恨的孩子。小泉拿来东京的电报给北条荣一看，北条荣一意识深长的眼神让赵欣梦知道那纸上有绝密情况，她一时无法做出判断。赵延看以前在家里并不知道千代子不是赵欣梦，千代子清楚他和赵欣梦在家的时候也是那个样子，他的话让千代子想起了小时候北条荣一对自己的教育。北条荣一从盒子里拿出枪交给赵欣梦，这是他送给她的礼物，她被任命为新的副执行长，小泉说那封信是来自东京的确认函，北条荣一希望她尽快从重庆的阴影中走出来。千代子看出赵延年对自己关心，但她不相信父亲是中国人，还认为那只是军统故意安排的，千代子想利用赵延年再次逃走。
赵延年想策反千代子，钟克认为千代子不死会一直威协赵欣梦的安危，赵延年感觉对女儿有些愧疚，他向钟克提议给自己一些时间，钟克不能让蝴蝶行为失败。李汉正从老曾那里知道冬夜是自己的同志，组织上想争取赵欣梦过来，李汉下担心冬夜同志的安全，他想请冬夜离开上海前诛杀吴绍增，李汉正提出了自己的想法。北条荣一了解了海老泽死亡的一些情况，他们很难判断她的死因。吴绍增的老婆在指责他偷了自己的银镯子，她对于以后的生活很担忧，吴绍增在重庆时也是个受人尊敬的将军，他也没想到事情会发展到如今的地步。
赵欣梦要去北条荣一的房间查看他身体状况时被守卫阻止，冬夜以上海泰晤士报记者的身份见到了吴绍增，她说是为重庆之事而来，他承认知晓重庆的事情，冬夜拿出了银元说是孝敬的茶水钱，还说是为重庆秘密电台的事情做连载，吴绍增提出要五根金条就可以连载，冬主作欣然同意了。李汉正将冬夜套出的情报说给赵欣梦，赵欣梦和李汉正在电影院里接头，她认为北条荣一知道情况后会杀了吴绍增，李汉正提出还要在上海裁决陈觉，他担心她每天在北条机关的安危。
李汉正知道陈觉在香港失踪，他们还没打探到他上岸的准备地点，李汉正准备用手雷来对付他。赵欣梦知道北条荣一封锁了消息，这次必须要除去陈觉，她将陈觉到达吴淞码头的事情说出来，狙击手没能在第一时间内得手，其他人员准备对陈觉中途中截杀，李汉正拦住车队后点燃了炸药，炸弹响起后狙击手在楼上开枪，陈觉慌忙躲起来，李汉正带人赶到后将他乱将打死。北条荣一知道陈觉死后命人搜查内鬼。
